Σε 1,448 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν συνολικά καθαρά κέρδη της Eurobank, τα οποία περιλαμβάνουν κέρδος 99 εκατ. ευρώ από την απόκτηση επιπλέον συμμετοχής στην Ελληνική Τράπεζα το Β’΄ τρίμηνο. Τα κέρδη ανά μετοχή και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε €0,39 και 18,5% αντίστοιχα το 2024.
Πιο αναλυτικά:
- Tα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 15,3% (ή 1,8% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας) και διαμορφώθηκαν σε €2.507εκ., λόγω κυρίως των εσόδων από χορηγήσεις, ομόλογα και των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου παρέμεινε σχετικά αμετάβλητο έναντι του 2023 σε 2,73%.
- Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 22,4% (ή 13,5% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας) έναντι του 2023 και ανήλθαν σε €666εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου, τις Χορηγήσεις και τη Διαχείριση Περιουσίας, αντιστοιχώντας σε 73 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού, έναντι 69 μονάδων βάσης το 2023.
- Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 16,8% (ή 4,1% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας) σε €3.173εκ. Τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 15,6% (ή 2,0% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας) έναντι του 2023 σε €3.242εκ.
- Οι Λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 2,9% στην Ελλάδα και 18,8%σε επίπεδο Ομίλου (ή 4,8% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας) στα €1.071εκ. Σε συγκρίσιμη βάση (εξαιρουμένης της BNP Bulgaria) οι δαπάνες του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 3,4% έναντι του 2023. Τόσο ο δείκτης κόστους – οργανικών εσόδων όσο και ο δείκτης κόστους- συνολικών εσόδων παρέμειναν κάτω του 35%, ήτοι 33,8% και 33,0% αντίστοιχα το 2024.
- Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 15,7% (ή 3,8% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας) στα €2.101εκ., ενώ τασυνολικάκέρδη προπροβλέψεων ενισχύθηκαν έναντι του 2023κατά 14,1%(ή 0,7% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας) σε €2.171εκ.
- Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων μειώθηκαν έναντι του 2023 κατά 7,3% (ή 10,0% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας) σε €319εκ. καιαντιστοιχούσαν σε 69μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.
- Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 21,1% (ή 7,0% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας) το 2024 σε €1.782εκ.
- Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 18,2% (ή 0,9% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας) και ανήλθαν σε €1.484εκ. το 2024.
- Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €1.448εκ. και περιλαμβάνουν €99εκ. κέρδος από την απόκτηση επιπλέον συμμετοχής στην Ελληνική Τράπεζα
το Β΄ τρίμηνο. Τα κέρδη ανά μετοχή και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε €0,39 και 18,5% αντίστοιχα το 2024. - Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ενισχύονται σε ετήσια βάση κατά 51,4% (ή 5,8% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας) σε €709εκ. το 2024 και να συνεισφέρουν κατά 47,8% στη συνολική κερδοφορία του Ομίλου. Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στη Βουλγαρία ενισχύθηκαν κατά 9,6% την ίδια περίοδο σε €208εκ. και στη EurobankCyprus κατά 5,1% σε €210εκ.
- Η Ελληνική Τράπεζα συνεισέφερε €275εκ. στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του Ομίλου το 2024. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στο εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 53.1% (ή 11,7% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας) και ανήλθαν σε €800εκ. καιτα οργανικά λειτουργικά κέρδηπρο φόρωναυξήθηκαν κατά 58,9%(ή 14,2% εξαιρουμένης της Ελληνικής Τράπεζας) σε €739εκ. το2024.
- Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) υποχώρησε στο 2,9%9 και η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 88,4%10 το 2024.
- Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρήθηκε σε ισχυρά επίπεδα, με τον δείκτη συνολικής επάρκειας (CAD) και τον δείκτη κοινών μετοχών CET1 να διαμορφώνονται σε 18,5%11 και 15,7%11 αντίστοιχα.
- Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €2,31 και ήταν αυξημένα κατά 11,6% έναντι του 2023.
- To σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε €101,2δισ., εκ των οποίων €58,8δισ. στην Ελλάδα, €27,5δισ. στην Κύπρο (€18,3δισ. Ελληνική Τράπεζα) και €11,5δισ. στη Βουλγαρία.
- Τα ενήμερα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά €3,9δισ. το 2024. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €52,3δισ., εκ των οποίων €34,7δισ. στην Ελλάδα, €8,8δισ. στην Κύπρο (€5,8δισ. Ελληνική Τράπεζα) και €7,8δισ. στη Βουλγαρία. Σε επίπεδο Ομίλου, ταεπιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν
σε €30,9δισ., τα στεγαστικά σε €12,5δισ. και τα καταναλωτικά σε €4,5δισ. - Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν οργανικά κατά €6,2δισ.12 το 2024. Τα συνολικά υπόλοιπα καταθέσεων διαμορφώθηκαν σε €78,6δισ., εκ των οποίων €43,3δισ. στην Ελλάδα, €23,5δισ. στην Κύπρο (€15,7δισ. Ελληνική Τράπεζα) και €8,8δισ. στη Βουλγαρία. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 64,8% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 188,2% 2024.
- Τα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια πελατώναυξήθηκαν κατά38% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €7,7δισ. στο τέλος του 2024. Επιπρόσθετα, το ενεργητικό και παθητικό των private banking πελατών ενισχύθηκε κατά 18% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε €13,0δισ.
Επιχειρηματικό Πλάνο 2025-2027
Σε ένα περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων, η Eurobank στοχεύει στην επίτευξη διατήρησιμης απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 15% περίπου κατ΄έτος, η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ανά μετοχή κατά 40% περίπου την τριετία 2025-2027 και σωρευτική διανομή κερδών διπλάσια σε σχέση με την τριετία 2022-202413
Η ανάπτυξη θα προέλθει κυρίως από τη συγχώνευση της Ελληνικής Τράπεζας με την Eurobank Cyprus και τις επακόλουθες συνέργειες αυτής, την εξαγορά της CNP Ασφαλιστικής, την οργανική αύξηση των χορηγήσεων (σωρευτική ετήσια μεταβολή +7,5% περίπου) και την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών στη Διαχείριση Περιουσίας (σωρευτική ετήσια μεταβολή +15% περίπου των υπό διαχείριση κεφαλαίων και του ενεργητικού και παθητικού των private banking πελατών). Οι χρηματοοικονομικοί στόχοι της περιόδου 2025-2027 έχουν ως εξής:
Φωκίων Καραβίας: Αναζητάμε επενδυτικές ευκαιρίες για εξαγορές και συγχωνεύσεις σε ασφάλειες και τράπεζες
Σε αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών για εξαγορές και συγχωνεύσεις στον ασφαλιστικό και στον τραπεζικό χώρο βρίσκεται η Eurobank στις αγορές που είναι ήδη τοποθετημένη αλλά και στο Λουξεμβούργο όπως ανέφερε ο κ. Φωκίων Καραβίας CEO της τράπεζας στην ανάλυση των αποτελεσμάτων του 2024.
Ξεκαθάρισε το ενδιαφέρον της τράπεζας για ασφαλιστική εταιρία αλλά θέλει πρώτα να γίνει κατανοητό αν θα ισχύσει ο δανέζικος συμβιβασμός κάτι που στην παρούσα φάση δεν είναι ξεκάθαρο επί τη βάση του παραδείγματος άλλης ελληνικής τράπεζας που έχει αιτηθεί σχετικά.
Το επιχειρησιακό σχέδιο για το 2025-2027 προβλέπει μεταξύ άλλων:
– Αύξηση δανείων περίπου 15 δισ. ευρώ,
– Επένδυση κεφαλαίου 1,4 δισ. ευρώ για δράσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών και σωρευτική αμοιβή μετόχων περίπου 2,7 δισ. ευρώ
-Πάνω από 1,5 δισ. ευρώ για πιθανή ανόργανη ανάπτυξη
Σε ότι αφορά τις δράσεις στην Ινδία ξεκαθάρισε πως πρόκειται για άνοιγμα γραφείου στην Βομβάη τους προσεχείς μήνες και όχι δραστηριότητα στο wealth ενώ θα υπάρξει άνοιγμα γραφείου της τράπεζας και στο Abu Dabi.
Παραγωγή οργανικού κεφαλαίου κατά την περίοδο 2024-27 υποστηρίζει:
Σε ότι αφορά το μέρισμα ο κ Καραβίας είπε πως για το διάστημα 2025 -2027 αυτό θα είναι διπλάσιο της προηγούμενης περιόδου περί τα 2 δισ. ευρώ και θα περιλαμβάνει διανομή και buy back. Πάντως το ποσοστό δεν θα είναι πολύ υψηλότερο του 50% των κερδών.
Για το φετινό buy back αναμένεται μετά την έγκριση του SSM η έγκριση της γενικής συνέλευσης η οποία θα διενεργηθεί τον Απρίλιο ενώ θα απαιτηθούν 9 μήνες για την ολοκλήρωση. Η απόφαση για τη διαγραφή των μετοχών αυτών αναμένεται στη συνέλευση του 2026.
Αναφορικά με την Ελληνική Τράπεζα το πρόγραμμα προβλέπει υποχρεωτική δημόσια πρόταση στο α’ τρίμηνο του 2025, έξοδο από το χρηματιστήριο το δεύτερο τρίμηνο του έτους και στο ίδιο τρίμηνο έγκριση της συγχώνευσης της κυπριακής τράπεζας. Στο τρίτο τρίμηνο ακολουθεί η νομική συγχώνευση και η λειτουργική θα διαρκέσει δύο έτη.