Η εταιρίαMotor Oil (Hellas) Corinth Refinaries S.A.,ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη 10/06, την έναρξη ενημερωτικών συναντήσεων με επενδυτές για επικείμενη νέα έκδοση ομολόγου, ανάλογα με τις συνθήκες της αγορά. Η νέα έκδοση αφορά ομόλογο Senior, ονομαστικής αξίας EUR 400εκ. και λήξης το 2031 (5 έτη).
Η εταιρία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα αντλούμενα κεφάλαια για την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου ομολόγου της Senior €400εκ., με κουπόνι 2,125% και ημερομηνία λήξη Ιούλιος 2026.
Οι Τράπεζες Citi, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley έχουν αναλάβει από κοινού τον ρόλο του Global Coordinator ενώ οι Axia, Credia, Eurobank, ING, NBG, Natixis, Nomura, Optima και Piraeus συμμετέχουν με τον ρόλο του Joint Bookrunner.
Αγορά Στόχος της νέας έκδοσης είναι Επαγγελματίες, Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι και High Net Worth Retail πελάτες (βάσει των προϋποθέσεων της MIFID II η οποία είναι σε ισχύ από 01/01/2018), οι οποίοι είναι σε θέση να χάσουν ολόκληρη την επένδυσή τους στο συγκεκριμένο ομόλογο. Τέλος, η εταιρία διατηρεί δυο εκδόσεις συνολικής ονομαστικής αξίας €600εκ.
Motor Oil: Aυξημένη τιμή στόχος στα 46 ευρώ από την Alpha Finance – Axia Research
