Στις αγορές βγήκε η Τράπεζα Πειραιώς με πράσινο πενταετές ομόλογο.
Η τράπεζα άντλησε 650 εκατ. ευρώ με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,625%. Το guidance για το επιτόκιο ήταν στο 5%, ενώ οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 3,25 δισ. ευρώ.
Η τράπεζα εξουσιοδότησε την BNP Paribas ως Sole Green Structurer και τις BNP Paribas, BofA, Commerzbank, HSBC και Intesa Sanpaolo ως αναδόχους της έκδοσης.
Πρόκειται για έκδοση τίτλου με ωρίμανση στα 5 έτη, ανακαλούμενου το νωρίτερο σε 4 έτη (5ΝC4).
Τα έσοδα αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για χρηματοδότηση ή και αναχρηματοδότηση των «Πράσινων στοιχείων ενεργητικού» της τράπεζας και να ενισχύσουν περαιτέρω τη βάση των στοιχείων MREL.
Διαβάστε ακόμη
- Άγριο ξύλο με πρωταγωνιστές τους Κροάτες Σάριτς και Ζούμπατς σε κλαμπ της παραλιακής
- Ιδού το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για τον Αντώνη Ρέμo
- Αλλαγές στους γενικούς γραμματείς αποφασίζει ο Μητσοτάκης – Τουλάχιστον 30 οι μετακινήσεις
- Χριστίνα Μπόμπα: Οι «καυτές» φωτογραφίες με σέξι μπικίνι σε παραλία της Νάξου