Λίγες ημέρες πριν πέσει η αυλαία του έτους, η CrediaBank έκλεισε μία από τις σημαντικότερες διεθνείς κινήσεις της, υπογράφοντας, προπαραμονή Χριστουγέννων, την οριστική συμφωνία με την HSBC Continental Europe για την εξαγορά του 70,03% της HSBC Bank Malta.
Το τίμημα ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ σε μετρητά, επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό χαρακτήρα της συναλλαγής και τη σαφή πρόθεση της CrediaBank να ενισχύσει το διεθνές της αποτύπωμα.
Παράλληλα με τη συμφωνία εξαγοράς, η ελληνική τράπεζα προχώρησε στην υπογραφή τριμερούς συμφωνίας με την HSBC Bank Malta και τον Σύλλογο Τραπεζοϋπαλλήλων Μάλτας (Malta Union of Bank Employees – MUBE), επιλύοντας τις εκκρεμείς εργασιακές διαφορές.
Υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της συναλλαγής και της πλήρωσης συγκεκριμένων όρων που αφορούν την κερδοφορία και την κεφαλαιακή επάρκεια, οι δικαιούχοι εργαζόμενοι αναμένεται να λάβουν συνολικά 30 εκατ. ευρώ ως ex gratia καταβολές. Η συμφωνία αυτή θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς διασφαλίζει εργασιακή ομαλότητα και σταθερότητα σε μια κρίσιμη μεταβατική περίοδο.
Ανεξάρτητη θυγατρική
Το επόμενο διάστημα το βάρος πέφτει στις εποπτικές εγκρίσεις, οι οποίες εκτιμάται ότι θα δοθούν εντός του α’ εξαμήνου του 2026. Η διαδικασία χαρακτηρίζεται σύνθετη, καθώς η HSBC Continental Europe έχει έδρα το Παρίσι, γεγονός που απαιτεί εγκρίσεις τόσο από τις τοπικές όσο και από τις γαλλικές εποπτικές αρχές.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτής της φάσης, η CrediaBank θα υποβάλει δημόσια πρόταση προς το υπόλοιπο περίπου 30% των μετόχων της HSBC Malta, διαδικασία που εκτιμάται ότι θα διαρκέσει έξι έως οκτώ εβδομάδες.
Ήδη, ωστόσο, οι δύο πλευρές κινούνται με γρήγορους ρυθμούς στο επιχειρησιακό σκέλος της συμφωνίας. CrediaBank και HSBC συνεργάζονται στενά για την τεχνολογική μετάπτωση της μαλτέζικης τράπεζας στα πληροφοριακά συστήματα του ελληνικού ομίλου, με στόχο έως το α’ τρίμηνο του 2027 να έχει επιτευχθεί πλήρης τεχνολογική ετοιμότητα.
Η διοίκηση της CrediaBank ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει πρόθεση συγχώνευσης, καθώς η HSBC Malta θα διατηρηθεί ως ανεξάρτητη θυγατρική, εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Μάλτας, διατηρώντας το τοπικό της αποτύπωμα και τη θεσμική της συνέχεια.
Το σχέδιο της Ελ. Βρεττού
Για τη διευθύνουσα σύμβουλο της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, η εξαγορά της HSBC Malta συνιστά μια κίνηση με ξεκάθαρο στρατηγικό αποτύπωμα.
Πρώτον, η Μάλτα αποτελεί έναν ιδιαίτερα ισχυρό τραπεζικό κόμβο για υπηρεσίες διαχείρισης περιουσίας και ασφαλιστικά προϊόντα, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει πρόσβαση σε ένα διεθνές και πολυεθνικό πελατολόγιο. Στο πλαίσιο αυτό, η CrediaBank σχεδιάζει να εξάγει στη μαλτέζικη αγορά νέα προϊόντα και λύσεις, τόσο για ιδιώτες πελάτες όσο και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τη δυναμική της τοπικής οικονομίας.
Δεύτερον, σε επίπεδο ομίλου, η διεθνής αυτή εξαγορά ενισχύει τη διασπορά του πιστωτικού κινδύνου, καθώς αυτός κατανέμεται πλέον σε διαφορετικές οικονομίες και αγορές.
Τρίτον, η διεύρυνση της γεωγραφικής παρουσίας της CrediaBank δημιουργεί προϋποθέσεις για βελτίωση του κόστους χρηματοδότησης, καθώς ένας μεγαλύτερος και πιο διαφοροποιημένος όμιλος μπορεί να προσελκύσει κεφάλαια με πιο ανταγωνιστικούς όρους. Οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να ενισχύσουν τόσο τη χρηματοοικονομική ευελιξία όσο και τη συνολική απόδοση του ομίλου.
Τέταρτον, με την εξαγορά της HSBC Μάλτας από την CrediaBank διευρύνεται η πελατειακή της βάση, αυξάνονται τα έσοδα και βελτιώνεται η κερδοφορία στον τομέα Εταιρικής & Επενδυτικής Τραπεζικής, με στοχευμένη προσέγγιση σε επιλεγμένους κλάδους και πελάτες.
Πέμπτον, και πέραν των συνεργειών εσόδων, η CrediaBank προσβλέπει και σε συνέργειες κόστους. Παρότι οι δύο τράπεζες δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές χώρες, η κεντροποίηση επιλεγμένων λειτουργιών ή, αντίστροφα, η μεταφορά συγκεκριμένων εργασιών στο υφιστάμενο προσωπικό της HSBC Malta —εργασιών που σήμερα εκτελούνται από τον όμιλο HSBC στο εξωτερικό με υψηλό κόστος— μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικές εξοικονομήσεις.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα οφέλη αυτά μπορούν να επιτευχθούν χωρίς να επηρεαστεί το προσωπικό στη Μάλτα, το οποίο η CrediaBank έχει δεσμευτεί ότι θα διατηρήσει, ενισχύοντας το αφήγημα μιας εξαγοράς με μακροπρόθεσμο και βιώσιμο χαρακτήρα.
