Μια μέρα μετά την ψήφο εμπιστοσύνης από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης Fitch, η Eurobank προχώρησε στην έκδοση νέου senior preferred ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ και διαρκείας 6,5 ετών.
Όπως ακριβώς αναμενόταν, με βάση τις σχετικές εκτιμήσεις, η έκδοση στέφθηκε από επιτυχία, τα κεφάλαια συγκεντρώθηκαν και το ύψος του επιτοκίου προσδιορίστηκε σε 2,375%!
Σημειώνεται ότι τον συντονισμό της όλης διαδικασίας είχαν αναλάβει 5 μεγάλοι διεθνείς οίκοι και ειδικότερα Credit Suisse , JP Morgan, Barclays, Citi, Commerzbank.
Ωστόσο, παρά την αδιαμφισβήτητη επιτυχία της ομολογιακής έκδοσης, στην αγορά υπήρξε ένας προβληματισμός, απόρροια της εξαιρετικά χαμηλής με βάση τα δεδομένα των καιρών υπερκάλυψης!
Οι προσφορές που υποβλήθηκαν για την έκδοση των 500 εκατ. ευρώ μόλις και μετά βίας ξεπέρασαν τα 800 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν τελικά στα 825 εκατ. ευρώ!
Ποσόν πολύ χαμηλό βάσει των προσδοκιών για ενδιαφέρον ξένων κεφαλαίων που έχουμε συνηθίσει τόσο στις ομολογιακές εκδόσεις τραπεζών και επιχειρήσεων όσο και στις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών!
Υπό αυτό το πρίσμα γεννάται το ερώτημα, μην τυχόν η στρόφιγγα των ξένων κεφαλαίων σταδιακά κλείνει; Η μειώνεται;
Μήπως πρέπει εφεξής να έχουμε χαμηλότερες προσδοκίες όσον αφορά την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων;
Μήπως εντέλει πρέπει να είμαστε πιο συγκρατημένοι σε όλα τα επίπεδα και πιο προσεκτικοί στις κινήσεις μας καθώς η πράξη καταδεικνύει ότι τα εισερχόμενα κεφαλαία δεν είναι ανεξάντλητα, ούτε για πάντα θα βρέχει χρήμα στα κεφάλια μας!
