Με ισχυρή ζήτηση από τους επενδυτές και υπερκάλυψη 4,6 φορές ολοκληρώθηκε η έκδοση του νέου 7ετούς ευρωομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, επιβεβαιώνοντας το σημαντικό ενδιαφέρον των διεθνών αγορών για τον όμιλο. Το βιβλίο προσφορών έκλεισε με συνολικές εντολές 2,3 δισ. ευρώ, ενώ το κουπόνι διαμορφώθηκε στο 4,75%, μετά την ισχυρή ανταπόκριση που επέτρεψε τη βελτίωση των αρχικών όρων τιμολόγησης.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές ομολόγων, καθώς η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση με σταθερό επιτόκιο, ενισχύοντας τη δυνατότητά της να υποστηρίξει τις επενδυτικές και επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

Η ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε για τις 2 Νοεμβρίου 2026, ενώ οι τίτλοι θα λήξουν στις 2 Νοεμβρίου 2033. Το ομόλογο προβλέπει ετήσια καταβολή τόκων και θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Η νέα έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος μεσοπρόθεσμων ομολογιακών τίτλων EMTN συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, το οποίο έχει προετοιμάσει ο όμιλος για την κάλυψη των χρηματοδοτικών του αναγκών. Μετά την άντληση των πρώτων 500 εκατ. ευρώ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διατηρεί τη δυνατότητα να προχωρήσει, εφόσον το επιλέξει, σε πρόσθετη έκδοση έως 500 εκατ. ευρώ εντός δωδεκαμήνου.

Η επενδυτική βαθμίδα και η αξιοποίηση των κεφαλαίων

Σημαντικό ρόλο στην προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος διαδραματίζει η πιστοληπτική αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας που διαθέτει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η Moody’s αξιολογεί τον όμιλο με Baa3 και η S&P με BBB-, με αμφότερους τους οίκους να διατηρούν σταθερές προοπτικές.

Τα κεφάλαια της έκδοσης προορίζονται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική ευελιξία του ομίλου και παρέχοντας πρόσθετη δυνατότητα κάλυψης των επιχειρηματικών και επενδυτικών του αναγκών.

Τον συντονισμό της συναλλαγής ανέλαβαν οι BNP Paribas, J.P. Morgan και Mediobanca, με τη συμμετοχή και άλλων διεθνών και ελληνικών τραπεζικών ομίλων στο σχήμα των αναδόχων.

Η συγκέντρωση προσφορών 2,3 δισ. ευρώ για μια έκδοση 500 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με την τελική διαμόρφωση του κουπονιού στο 4,75%, αποτελεί θετική ένδειξη για την πρόσβαση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις χρηματοοικονομικές προοπτικές του ομίλου.