Στις διεθνείς αγορές βγήκε σήμερα, 26 Οκτωβρίου, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προχωρώντας στην έκδοση νέου επταετούς ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, μετά την προετοιμασία του προγράμματος χρηματοδότησης EMTN ύψους 1 δισ. ευρώ.
Οι αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης (IPTs) διαμορφώνονται στις 165–170 μονάδες βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς midswap, προσδιορίζοντας το αρχικό εύρος του κόστους δανεισμού. Το τελικό επιτόκιο θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκέντρωσης προσφορών από τους επενδυτές.
Η έκδοση έχει προγραμματιστεί να τιμολογηθεί σήμερα, με ημερομηνία διακανονισμού τη 2α Νοεμβρίου 2026 και λήξη στις 2 Νοεμβρίου 2033. Το ομόλογο θα φέρει σταθερό επιτόκιο, με ετήσια καταβολή τόκων, και θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η επενδυτική βαθμίδα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με αξιολόγηση Baa3 από τη Moody’s και BBB- από την S&P, αμφότερες με σταθερές προοπτικές.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική ευελιξία του ομίλου.
Τον συντονισμό της έκδοσης έχουν αναλάβει οι BNP Paribas, J.P. Morgan και Mediobanca, με τη συμμετοχή μεγάλων διεθνών και ελληνικών τραπεζών στο σχήμα αναδόχων.
Διαβάστε ακόμη:
- Να ανοίξουν λογαριασμοί στον Προμηθέα για τη σκανδαλώδη φάμπρικα με τα «3Χ3»
- Χωριάτικο: Υπόθεση «μαμούθ» με 520 εταιρείες – 56 συλλήψεις για απάτη άνω των €100 εκατ.
- Pizza Fan: Αδήλωτα έσοδα άνω των 150 εκατ. ευρώ και πιέσεις σε καταστήματα
- 28η Οκτωβρίου: Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων και της μαθητικής παρέλασης
