Χαμηλότερα από την αρχική καθοδήγηση διαμορφώθηκε το επιτόκιο για τον τίτλο Tier 2 λήξης το 2035 (με δικαίωμα ανάκλησης τον Ιούνιο του 2030) που εξέδωσε η Εθνική Τράπεζα, στο 5,875%. Το αρχικό guidance προβλέπεται επιτόκιο 6,25%.  Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 1,75 δισ. ευρώ.

Η τράπεζα έδωσε mandate σε Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE και Natixis, για την έκδοση του τίτλου με ωρίμανση σε 11,25 χρόνια και δικαίωμα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια.

Το νέο ομόλογο, η έκδοση του οποίου έγινε υπό το πρόγραμμα έκδοσης ομολογιών Global Medium Term Note Programme συνολικού ποσού 5 δισ. ευρώ της Τράπεζας, θα τεθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Παράλληλα, έτρεξε και η προαιρετική πρόταση εξαγοράς, έναντι μετρητών, των ομολογιών €400.000.000 Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2) που λήγουν το 2029.

Ο διακανονισμός της Πρότασης Εξαγοράς και η ολοκλήρωση έκδοσης των Νέων Ομολογιών θα λάβουν χώρα την ίδια ημέρα.

Διαβάστε ακόμη:

• Κρήτη: Πώς συνέβη η τραγωδία με τη φωτοβολίδα – Ετοιμαζόταν να παντρευτεί ο 33χρονος, απαρηγόρητοι οι γονείς του
• «Ώρα της Γης» Έρχεται το Σάββατο 23 Μαρτίου – Aφιερωμένη στα δάση και την προστασία τους
• Ουκρανή πορνοστάρ φωτογραφήθηκε με βετεράνους του πολέμου για την αποκατάστασή τους
• Μπιάνκα Σένσορι: Σοκάρει ξανά με τη νέα γυμνή εμφάνιση – Δείτε πώς πήγε σε οικογενειακό εστιατόριο