(upd) Ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ οι προσφορές για το πράσινο ομόλογο senior preffered variable ύψους 500 εκατ. ευρώ, από την Τράπεζα Πειραιώς, το οποίο έλαβε αξιολόγηση Baa2 από τη Moody’s, με στόχο τη χρηματοδότηση ή και την αναχρηματοδότηση αντιστοίχων στοιχείων ενεργητικού.
Ισχυρή ζήτηση εκδηλώθηκε την Τρίτη για το πράσινο ομόλογο 5ετούς διάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης στα 4 έτη που δημοπράτησε η Τράπεζα Πειραιώς με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ.
Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 4 φορές, μιας και οι συνολικές προσφορές έφτασαν στη ζώνη των 2 δισ. ευρώ.
Για το λόγο αυτό η τελική τιμολόγηση του ομολόγου ήταν καλύτερη από την αρχική κατά 27 μονάδες βάσης, στο 3,40%.
Πηγές από την τράπεζα συνδέουν την υψηλή ζήτηση με την πρόσφατη αναβάθμιση της αξιολόγησής της από τον MSCI για θέματα ESG, από AA σε AAA.
Σημειώνουν δε πως την επιτυχία της έκδοσης καταδεικνύει και το γεγονός ότι την ίδια ημέρα βγήκαν στις αγορές μεγάλοι ευρωπαϊκοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.
Κατά πάσα πιθανότητα αυτή ήταν η τελευταία έκδοση MREL για το 2025 από ελληνικές τράπεζες.
