Με στόχο την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και την κάλυψη εποπτικών απαιτήσεων, η Eurobank προχωρά στην έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 (AT1), επιδιώκοντας να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές.
Επιτόκιο εκκίνησης στο 7,5%
Το αρχικό επιτόκιο της έκδοσης έχει οριστεί στο 7,5%, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, η ισχυρή επενδυτική ζήτηση ενδέχεται να το συμπιέσει προς τα χαμηλότερα επίπεδα, ακόμη και κάτω του 7%.
Τίτλος perpetual με δυνατότητα ανάκλησης στα έξι έτη
Πρόκειται για ομόλογο χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς ημερομηνία λήξης (perpetual), το οποίο παρέχει στη Eurobank το δικαίωμα ανάκλησης μετά την πάροδο έξι ετών. Τέτοιου είδους τίτλοι ενισχύουν τα κεφάλαια Tier 1 των τραπεζών, λειτουργώντας ως μαξιλάρι κεφαλαιακής επάρκειας σε περιόδους αυξημένου ρίσκου.
Ενίσχυση του δείκτη MREL
Η έκδοση της Eurobank αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση του δείκτη MREL (Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων), στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές κανονιστικές απαιτήσεις. Η αξιοποίηση εργαλείων όπως τα AT1 ομόλογα εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό των τραπεζών για τη διατήρηση ισχυρών κεφαλαιακών δεικτών και την ενίσχυση της αξιοπιστίας τους έναντι επενδυτών και εποπτικών αρχών.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης θα αποτελέσει ακόμη ένα θετικό σήμα για την πορεία της Eurobank και, ευρύτερα, του ελληνικού τραπεζικού κλάδου στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές.
