Διαδοχικά ρεκόρ κατέγραψαν καθ’ όλη την διάρκεια της προηγούμενης χρηματιστηριακής εβδομάδας οι τραπεζικές μετοχές στο Χ.Α. με τον κλαδικό δείκτη να υπερβαίνει με σχετική άνεση τις 2.450 μονάδες για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 10 χρόνια και την αγορά να κάνει λόγο ότι πρόκειται μόνο… για την αρχή.

Η επανένταξή του Χ.Α. στις Αναπτυγμένες Αγορές του FTSE Russell σε συνδυασμό με την ενθουσιώδη έκθεση της JP Morgan για τις προοπτικές του τραπεζικού κλάδου και το ράλι στις 2.300 μονάδες που αναμένει η Goldman Sachs, πυροδότησαν με αρκετά «καύσιμα» τις μετοχές των τραπεζών οι οποίες από την αρχή του έτους καταγράφουν αποδόσεις που κυμαίνονται από 60% έως και πάνω από 135%.

Και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες βρίσκονται πλέον στα υψηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο του 2015, ενώ ειδική αναφορά πρέπει να γίνει για την Eurobank όπου έσπασε το «φράγμα» των 13 δισ. ευρώ όσον αφορά στην κεφαλαιοποίησή της και πλέον η Coca-Cola HBC «νιώθει την ανάσα της» στην κούρσα για την πρώτη θέση.

Τις τελευταίες ημέρες καταφθάνουν στην Αθήνα μαζικά εκπρόσωποι όλων των μεγάλων επενδυτικών οίκων του πλανήτη για συναντήσεις με τους Έλληνες τραπεζίτες και επιστρέφουν με τις αποσκευές τους γεμάτες «σοβαρά» νέα και ουσιαστικές εξελίξεις για το εγχώριο πιστωτικό σύστημα.

Πουλάει ο Paulson

Το περασμένο Σάββατο η «a» χαρακτήρισε το πιστωτικό σύστημα με καζάνι που βράζει καθώς στο παρασκήνιο επικρατεί έντονη φημολογία για διεργασίες που δεν αποκλείεται να οδηγήσουν ακόμη και σε megadeals και «Εθνικούς Πρωταθλητές. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες λίγες ώρες αργότερα όλοι οι μεγάλοι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι αναζητούσαν στα τηλέφωνα υψηλόβαθμα τραπεζικά στελέχη από όλο το φάσμα του τραπεζικού συστήματος προκειμένου να αντλήσουν πληροφορίες για την εξέλιξη των ζυμώσεών.

Τα τηλέφωνα κυριολεκτικά «έσπασαν» στην οδό Αμερικής και στα κεντρικά γραφεία της διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς όπου άπαντες ζητούσαν να πληροφορηθούν από τον Χρήστο Μεγάλου και το επιτελείο του για τα σχέδια του μεγαλοεπενδυτή John Paulson αναφορικά με το εναπομένον ποσοστό του στην τράπεζα. Υπενθυμίζεται ότι ο Πόλσον πούλησε σχετικά πρόσφατα πλήρως τη θέση του στην Alpha Bank καθώς και μέρος της συμμετοχής του στην Τράπεζα Πειραιώς, στην οποία κατέχει πλέον το 15% περίπου.

«Πρόκειται αναμφίβολα για ποσοστό που λόγω ευελιξίας μπορεί να πουληθεί πιο εύκολα, ενώ ταυτόχρονα θα προσφέρει στον δυνητικό αγοραστή την δυνατότητα να ελέγξει την τράπεζα. Μάλιστα, προσθέτει ο ίδιος, ο Αμερικανός μεγαλοεπενδυτής μάς έχει δείξει ότι όποτε κρίνει δεν έχει κανένα πρόβλημα να ρευστοποιήσει τις θέσεις του και να αποχωρεί».

Τις φήμες για πιθανό megadeal με άξονα την Πειραιώς ήρθαν να πυροδοτήσουν οι πληροφορίες που κυκλοφόρησαν στα τραπεζικά γραφεία, σύμφωνα με τις οποίες έχει ανατεθεί σε μεγάλους ξένους επενδυτικούς οίκους που δραστηριοποιούνται πολύ ενεργά στην ελληνική αγορά, να πράξουν τα δέοντα αναζητώντας τις κατάλληλες συνθήκες για να ευδοκιμήσει μία τέτοια συμφωνία.

Να βολιδοσκοπήσουν δηλ. την αγορά, εγχώρια αλλά και ευρωπαϊκή, για το εάν υπάρχει κατάλληλος αγοραστής για το πακέτο του Πόλσον και μάλιστα σε μια χρονική περίοδο που ευνοούνται οι διασυνοριακές συμπράξεις τραπεζών.

Με το όπλο παραπόδα ο Μυλωνάς

Και ενώ στο παρασκήνιο η αγορά επιμένει ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς θα ήταν από τους πρώτους που θα ενδιαφέρονταν για το ποσοστό του Paulson στην Πειραιώς – άλλες πληροφορίες επανάφεραν το σενάριο περί ενδιαφέροντος της Intesa – ο ίδιος αυτή την περίοδο κλείνει τις τελευταίες λεπτομέρειες για την δυναμική επέκταση των εργασιών του Ομίλου στις ασφαλιστικές εργασίες.

Έχει ολοκληρώσει σειρά απευθείας επαφών με όλες της διοικήσεις και των ασφαλιστικών κολοσσών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και ήδη επεξεργάζεται το τελικό κείμενο της συμφωνίας προβλέπει την αποκλειστική ασφαλιστική συνεργασία με την ΝΝ η οποία θα περιλαμβάνει και την απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής στην εν Ελλάδι θυγατρική του Ολλανδικού ασφαλιστικού κολοσσού.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής στην ΝΝ από την Εθνική Τράπεζα, τότε σχεδόν νομοτελειακά ο Π. Μυλωνάς θα πρέπει να προχωρήσει και σε δεύτερη κίνηση, προκειμένου ο Όμιλος να δραστηριοποιηθεί πέρα από τον κλάδο ζωής και στις γενικές καλύψεις.

Σε ό,τι αφορά την δημιουργία ενός εθνικού πρωταθλητή υπό την Εθνική Τράπεζα, υπενθυμίζεται ότι η συζήτηση στο τραπεζικό παρασκήνιο ξεκίνησε πριν από ένα μήνα περίπου και πυροδοτήθηκε από τον Υπ. Εθνικής Οικονομίας Κυριάκο Πιερρακάκη ο οποίος στην Γενική Συνέλευσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών αναφέρθηκε στο ότι οι τράπεζες θα έπρεπε να ανακτήσουν το ρόλο που είχαν πριν την κρίση, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη συγκέντρωσης δυνάμεων. Σκιαγραφούσε για πολλούς έτσι την πιθανότητα δημιουργίας ενός Έλληνα Ευρωπαίου πρωταθλητή.

Την ίδια στιγμή στις μέρες μας, που η αγορά έχει πιάσει ταβάνι και σπάει τα ιστορικά ρεκόρ το ένα μετά το άλλο, το περιβάλλον είναι πολύ δεκτικό προκειμένου να αντληθεί από την αγορά μια ρευστότητα μαμούθ μέσα από τεράστια αύξηση κεφαλαίου που απαιτεί και προϋποθέτει η εμβληματική συγχώνευση των δύο τραπεζών!

«Πατάνε γκάζι» οι τραπεζικές μετοχές - Χωρίς τέλος η επενδυτική φρενίτιδα από το εξωτερικό - Τι περιμένουν σε επίπεδο deals τα μεγάλα σπίτια και σπεύδουν να τοποθετηθούν - Και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες βρίσκονται πλέον στα υψηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο του 2015!

Και η Eurobank στο μενού των ανακατατάξεων

Το απόλυτα επιτυχημένο μοντέλο της στρατηγικής συνεργασίας της Alpha Bank με τον ιταλικό όμιλο της UniCredit δεν αφήνει αδιάφορο, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, τον μεγαλομέτοχο της Eurobank τον Ινδοκαναδό μεγιστάνα Πρεμ Γουάτσα. Την ώρα που οι διεθνείς αναλυτές και οι κεντρικοί τραπεζίτες κρίνουν ότι ήρθε η ώρα για διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές, στην ελληνική τραπεζική αγορά καλλιεργούνται πληροφορίες που θέλουν την Eurobank στόχο μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών.

Μάλιστα στο οικονομικό επιτελείο παρατηρούν στενά το εγχείρημα εξαγοράς που δρομολογεί η βελγική τράπεζα KBC στην ολλανδική αγορά καθώς σε περίπτωση που ο συγκεκριμένος σχεδιασμός δεν έχει αίσιο τέλος, τότε δεν αποκλείεται οι Βέλγοι να κτυπήσουν την πόρτα είτε του Πρεμ Γουάτσα είτε του John Paulson.

Τραπεζικές πηγές εξηγούν ότι η Eurobank είναι προτιμότερος στόχος για τους Βέλγους καθώς η KBC έχει ήδη θυγατρική στη Βουλγαρία. Σε περίπτωση μάλιστα απόκτησης της τη Εurobank, προσθέτουν, θα δημιουργηθεί η μεγαλύτερη τράπεζα στη Βουλγαρία και ταυτόχρονα παρουσία σε Ελλάδα και Κύπρο. Το ζήτημα είναι αν ο Γουάτσα, μετά από τόσα χρόνια που είναι στο μετοχολόγιο της Eurobank θα έμπαινε σε μια συζήτηση να δώσει τώρα, π.χ. το 10% και σταδιακά το υπόλοιπο 20% σε βάθος χρόνου.

Σηματωρός ο Βασίλης Ψάλτης

Ο στρατηγικός σχεδιασμός του Διευθύνοντος Συμβούλου της Alpha Bank Β. Ψάλτη, σε ό,τι αφορά την συνολική συνεργασία με τον ιταλικό όμιλο της UniCredit, αποδέχθηκε όχι μόνο προπομπός των εξελίξεων, αλλά η σφραγίδα της επόμενης μέρας.

Σε αυτό το πλαίσιο η αγορά θεωρεί θέμα χρόνου την αύξηση του ποσοστού που ελέγχει ο ιταλικός όμιλος στην Alpha Bank στο 33%. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, η UniCredit έχει ζητήσει το σχετικό Fit&proper από την ΕΚΤ προκειμένου να αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής της καθώς ο επικεφαλής της Ιταλικής Τράπεζας Αντρέα Ορσέλ είναι πεπεισμένος ότι η συνολική συνεργασία με την Alpha θα προσδώσει τεράστια οφέλη και στους δύο ομίλους.

Όσοι πάντως παρακολουθούν στενά τα τελευταία χρόνια τις στρατηγικές κινήσεις του Ιταλού τραπεζίτη, εκτιμούν ότι ο εν Ελλάδι σχεδιασμός του δεν περιλαμβάνει την εξαγορά της Alpha Bank καθώς εστιάζει κυρίως στην είσπραξη υψηλότερων μερισμάτων, στην ανόργανη ανάπτυξη και στην ηπιότερη πιστωτική επέκταση.

Διαβάστε ακόμη: