Στις αγορές επέστρεψε η Εθνική Τράπεζα, με την έκδοση senior ομολόγου, διάρκειας 4,5 ετών σε στερλίνες.

Το αρχικό guidance για το επιτόκιο είναι στο 8,75%, ενώ ο τίτλος μπορεί να ανακληθεί στα 3,5 χρόνια.

Τη διαδικασία έχει αναλάβει η Goldman Sachs και ο τίτλος αναμένεται να βαθμολογηθεί με Βα3/Β+ από Moody’s και S&P.

Tα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς και για την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης των ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (Minimum Requirements for Own Funds and Eligible Liabilities), MREL.

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Τράπεζα προχώρησε πρόσφατα στην έκδοση 5ετούς senior preferred ομολόγου, με επιτόκιο 7,5% και κουπόνι 7,25%, ενώ άντλησε 500 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε ακόμη: