Το 25% της πιστωτικής τους επέκτασης οι τράπεζες θα πρέπει να το αντικαταστήσουν με άλλες πηγές δανείων. Αυτό είναι το συμπέρασμα που προκύπτει για τα πιστωτικά ιδρύματα που θέλουν να διατηρήσουν το δυναμισμό τους, το τζίρο τους και εν τέλει τα κέρδη τους, συνεχίζοντας τις υψηλές διανομές. Αυτό σημειώνουν τραπεζικοί κύκλοι, καθώς το RRF κλείνει σιγά σιγά τον κύκλο του.
Οι αιτήσεις αφορούν περίπου 13 δισ. από τα 18 δισ. δάνεια που είναι στο σύνολο.
Προκειμένου τα πιστωτικά ιδρύματα να επιτύχουν και το 2026 πιστωτική επέκταση αντίστοιχη της φετινής – δηλαδή άνω των 10 δισ. ευρώ, με στόχο τα 12 δισ. ευρώ – σχεδιάζουν να αντλήσουν περίπου 3 δισ. ευρώ από χρηματοδοτήσεις του εξωτερικού, κυρίως μέσω κοινοπρακτικών δανείων.
Τι χρηματοδοτήσεις “κυνηγούν” οι ελληνικές τράπεζες
Kαθώς μάλιστα η τεχνογνωσία των πιστωτικών ιδρυμάτων στα κοινοπρακτικά δάνεια έχει ενισχυθεί, αυτού του τύπου τα δάνεια στο εξωτερικό – στην Ευρώπη και όχι μόνο – θα αποτελέσουν την βασική δεξαμενή για την συγκεκριμένη εξέλιξη.
Οι ελληνικές τράπεζες σχεδιάζουν να χρηματοδοτήσουν μεγάλα έργα υποδομών, ενέργειας και τεχνολογίας στις χώρες του Περσικού Κόλπου, όπου εξελίσσονται τεράστια επενδυτικά προγράμματα στο πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών ανάπτυξης, όπως το “Vision 2030” της Σαουδικής Αραβίας και τα ανάλογα σχέδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στο Κατάρ.
Οι τομείς-στόχοι χρηματοδότησης
Πιο συγκεκριμένα, τα έργα που ενδιαφέρουν τις ελληνικές τράπεζες περιλαμβάνουν:
-Μεγάλα ενεργειακά έργα, όπως η ανάπτυξη ηλεκτρικών διασυνδέσεων (π.χ. το project Ελλάδας–Σαουδικής Αραβίας), επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και έργα παραγωγής και μεταφοράς “πράσινου” υδρογόνου.
-Τεχνολογικά έργα και δίκτυα δεδομένων, όπως καλωδιακές διασυνδέσεις και ψηφιακές υποδομές, που ενισχύουν τη διασύνδεση Ευρώπης–Μέσης Ανατολής.
-Έργα αστικής ανάπτυξης και υποδομών, όπως έξυπνες πόλεις, λιμάνια, αεροδρόμια, συγκοινωνιακά δίκτυα και logistics centers, τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω κοινοπρακτικών δανείων.
-Μεγάλα τουριστικά και real estate projects, όπου υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για συνεργασίες με ευρωπαϊκούς ομίλους.
Οι συστημικές τράπεζες αλλά κυρίως η Εθνική Τράπεζα, και η Eurobank στοχεύουν να συμμετέχουν στη χρηματοδότηση αυτών των έργων, προσφέροντας παράλληλα υπηρεσίες συμβουλευτικής και private banking σε επενδυτές της περιοχής, ενισχύοντας έτσι τον ρόλο της Ελλάδας ως επενδυτικού κόμβου ανάμεσα στην Ευρώπη και τον αραβικό κόσμο.
Η Eurobank βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της εξωστρεφούς πορείας, αξιοποιώντας το επιχειρηματικό και επενδυτικό συμβούλιο Ελλάδας – Κύπρου – Ινδίας (IGC Council) ως πλατφόρμα διασύνδεσης επιχειρήσεων και κεφαλαίων ανάμεσα στις τρεις χώρες. Στόχος του συμβουλίου είναι η υλοποίηση τουλάχιστον 50 διεθνών επενδύσεων έως το 2028, με ήδη ενεργές πρωτοβουλίες όπως η είσοδος της Coffee Island στην ινδική αγορά.
Η επικείμενη έναρξη απευθείας πτήσεων της Aegean προς Νέο Δελχί και Βομβάη το 2026 αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω αυτή τη δυναμική. Η Eurobank βλέπει τη συνεργασία αυτή ως μέρος του νέου οικονομικού διαδρόμου IMEC (Ινδία – Μέση Ανατολή – Ευρώπη), που φιλοδοξεί να αποτελέσει μια σταθερή και μακροπρόθεσμη «γέφυρα» ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση.
Η Εθνική Τράπεζα σχεδιάζει την επέκτασή της στη Σαουδική Αραβία, δρομολογώντας την απόκτηση τραπεζικής άδειας προκειμένου να αναπτύξει δραστηριότητες στη μεγαλύτερη οικονομία της αραβικής χερσονήσου, η οποία παρουσιάζει αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον προς την Ελλάδα και την Ε.Ε.
Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική εξωστρέφειας των ελληνικών τραπεζών, που επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τα πλεονάζοντα κεφάλαιά τους και να διευρύνουν τη διεθνή τους παρουσία. Η επιλογή της Σαουδικής Αραβίας συνδέεται με τον ρόλο της Εθνικής Τράπεζας ως διαμεσολαβητή για τη διοχέτευση επενδυτικών κεφαλαίων στη χώρα, αξιοποιώντας τα μεγάλα έργα συνεργασίας Ελλάδας–Σαουδικής Αραβίας, όπως το υπό εξέταση καλωδιακό σύστημα οπτικών ινών και η ενεργειακή διασύνδεση «Saudi Greek Interconnection» για τη μεταφορά πράσινης ενέργειας στην Ευρώπη.
Όμως και η Τράπεζα Πειραιώς ασφαλώς και η Alpha Bank εξετάζουν αντίστοιχες δυνατότητες, ενώ μετέχουν δυναμικά σε ευρωπαϊκά κοινοπρακτικά δάνεια.
To συγκεκριμένο μονοπάτι διάπλατα έχει ανοίξει η Τράπεζα Κύπρου. Η τράπεζα έχει ήδη χορηγήσει 1,1 δισ. ευρώ στο εξωτερικό, το οποίο εκπροσωπεί το 10% του συνολικού χαρτοφυλακίου της τράπεζας.
Διαφοροποίηση των δανειακών χαρτοφυλακίων των πιστωτικών ιδρυμάτων
H παραπάνω εικόνα αναμένεται να μεταβάλει και το προφίλ των χαρτοφυλακίων των ελληνικών τραπεζών μοιράζοντας τον κίνδυνο και εκτός χώρας με ισχυρά ενέχυρα.
Άλλωστε αυτό είναι ένα σημαντικό ζητούμενο και για τις τράπεζες που έχουν δώσει πολλά δάνεια στις μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του RRF αφού είναι και αυτές που μπορούν κατ’ ουσία να εκτελέσουν τα συγκεκριμένα έργα. Βεβαίως στα κοινοπρακτικά δάνεια – σε αρκετά εξ’ αυτών – μετέχουν και πάλι ελληνικές επιχειρήσεις
