Κεφάλαια ύψους 450 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου για 300 εκατ. ευρώ, άντλησε η Alpha Bank μέσω του νέου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) που εξέδωσε χθες, λαμβάνοντας προσφορές ύψους 875 εκατ. ευρώ .
Το νέο ομόλογο έχει διάρκεια 4,5 ετών και δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 έτη, με κουπόνι 7,50% και απόδοση 7,75%, χαμηλότερη από την απόδοση αναφοράς που είχε τεθεί στην έναρξη της διαδικασίας.
Η έκδοση αποσκοπεί στην κάλυψη των Ελάχιστων Απαιτήσεων Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεών, γνωστών ως υποχρεώσεων MREL.
Ο στόχος για τις αρχές του 2026 έχει τεθεί στο 26,87% των στοιχείων σταθμισμένου ενεργητικού – σήμερα 32,5 δισ. ευρώ – ανεβάζοντας το ύψος των πρόσθετων κεφαλαίων που θα αντληθούν έως την περίοδο εκείνεη κοντά στα 2,4 δισ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι με βάση τα στοιχεία 9μήνου ο δείκτης MREL διαμορφώνεται σε 20,3%.
Διαβάστε ακόμη:
- «Επίθεση» των παρόχων ρεύματος σε Σκρέκα: Σταματήστε τώρα τον «ενεργειακό τουρισμό»!
- Μουντιάλ 2022: Οι Αγγλίδες «wags» εγκαταλείπουν το πλοίο για τα ξενοδοχεία
- Άγρια επεισόδια με Ρομά – Πυροβόλησαν και τραυμάτισαν στο πρόσωπο τον διοικητή της ΟΠΚΕ
- Saxo Bank: Οι πιο εξωφρενικές προβλέψεις για το 2023
