Στις αγορές με την έκδοση ενός senior preferred ομολόγου 6,5 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης μετά από 5,5 έτη βγαίνει η Alpha Bank, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters.

Στόχος είναι η άντληση 500 εκατ. ευρώ.  Η τράπεζα όρισε ως συμβούλους – ανάδοχους την BofA Securities, BNP Paribas. Citi, Commerzbank και Morgan Stanley. Οι ανάδοχοι ξεκίνησαν ήδη μετά την εντολή της Alpha Bank διαδικτυακές παρουσιάσεις με επενδυτές σταθερού εισοδήματος.

Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa1/B+ από τις Moody’s και S&P. Η έκδοση εκτιμάται ότι θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες.  Σημειώνεται ότι σε αντίστοιχη έκδοση προχώρησε πρόσφατα η Eurobank.

Νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου ανακοινώνει η Alpha Bank