Στις αγορές με την έκδοση ενός senior preferred ομολόγου 6,5 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης μετά από 5,5 έτη βγαίνει η Alpha Bank, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters.
Στόχος είναι η άντληση 500 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα όρισε ως συμβούλους – ανάδοχους την BofA Securities, BNP Paribas. Citi, Commerzbank και Morgan Stanley. Οι ανάδοχοι ξεκίνησαν ήδη μετά την εντολή της Alpha Bank διαδικτυακές παρουσιάσεις με επενδυτές σταθερού εισοδήματος.
Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa1/B+ από τις Moody’s και S&P. Η έκδοση εκτιμάται ότι θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες. Σημειώνεται ότι σε αντίστοιχη έκδοση προχώρησε πρόσφατα η Eurobank.
