Έπεσαν οι υπογραφές για την εξαγορά της Άκτωρ Παραχωρήσεις, θυγατρικής της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, από την AKTOR Group. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής βασίζεται σε αξία επιχείρησης (Enterprise Value) €367εκατ., εξαιρουμένου του τραπεζικού δανεισμού και των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων στοιχείων ενεργητικού (cash-free, debt-free basis).

Όπως αναφέρθηκε από τη διοίκηση της AKTOR σε ενημερωτική συνάντηση με δημοσιογράφους, το enterprise value ανέρχεται στα 367 εκατ., με το καθαρό τίμημα στα 127 εκατ. ευρώ. Θα αναληφθεί δανεισμός  180 εκατ. και θα αξιοποιηθούν 57 εκατ.ευρώ από τα ταμειακά διαθέσιμα. Η διοίκηση υπολογίζει τις μελλοντικές ταμειακές ροές στα επίπεδα των 500 εκατ. ευρώ στη δεκαετία και μαζί με τα έργα που έχει αναλάβει (υφιστάμενες συμβάσεις) οι ταμειακές ροές του Ομίλου συνολικά για τη δεκαετία υπολογίζονται στα 1,2 δισ. ευρώ.

«Πρόκειται για το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο παραχωρήσεων στη Ελλάδα. Αντίστοιχης σημασίας χαρτοφυλάκιο είναι πολύ δύσκολο να αποκτηθεί και δεν είναι τυχαίο ότι χρειάστηκαν χρόνια για να διαμορφωθούν αυτά τα χαρτοφυλάκια», τόνισε στους δημοσιογράφους ο επικεφαλής της AKTOR Group, Αλέξανδρος Εξάρχου.

Μάλιστα προανήγγειλε πως επίκεινται δύο επιπλέον εξαγορές στον κλάδο των παραχωρήσεων, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. 

Υπενθυμίζεται πως σήμερα 30/4 ήταν η τελευταία ημέρα της περιόδου αποκλειστικότητας για την διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση της συμφωνίας που είχε παραχωρηθεί από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην AKTOR. Η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ διαθέτει χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει σήμερα συμμετοχές στους μεγαλύτερους και πιο σύγχρονους αυτοκινητόδρομους της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα διαθέτει πλειοψηφική συμμετοχή στον αυτοκινητόδρομο Μορέας (71,7%), αλλά και σημαντικά ποσοστά (20,5%) στους αυτοκινητοδρόμους Ολυμπία Οδός και Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, καθώς και στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου (27,7%). Πέραν των αυτοκινητοδρόμων, η εταιρεία συμμετέχει επίσης σε παραχωρήσεις χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων δυναμικότητας 5.639 θέσεων και στη λειτουργία άλλων 2.195 θέσεων.

Η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού η οποία αναμένεται σε διάστημα 1,5 μηνός περίπου.

Η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα εξής:

Σε συνέχεια της από 10.03.2025 σχετικής ανακοίνωσης της Εταιρείας, υπεγράφη σήμερα συμφωνία Αγοραπωλησίας (SPA) με την «Ακtor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» και τον διακριτικό τίτλο «Aktor Όμιλος Εταιρειών» («Aktor»), για την πώληση του συνόλου (100%) της μετοχικής συμμετοχής της Εταιρείας στην εξ’ ολοκλήρου θυγατρική ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΑΕ, («ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ») (η «Συναλλαγή»). Το συνολικό τίμημα της Συναλλαγής βασίζεται σε Αξία Επιχείρησης (Enterprise Value) €367εκ., εξαιρουμένου του τραπεζικού δανεισμού και των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων στοιχείων ενεργητικού (cash-free, debt-free basis)

Υπενθυμίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παραχώρησε στην Aktor περίοδο αποκλειστικότητας για την διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση της συμφωνίας σε σχέση με την ανωτέρω Συναλλαγή έως και την 30.04.2025, κατά την διάρκεια της οποίας ολοκληρώθηκε και ο απαιτούμενος έλεγχος δέουσας επιμέλειας (due diligence).

Η Συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όλων των λοιπών κατά νόμον εγκρίσεων και αδειών, καθώς και της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

Σύμβουλοι της Εταιρείας για τη Συναλλαγή είναι η UBS Europe SE ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και το νομικό γραφείο Ποταμίτη Βεκρή ως νομικός σύμβουλος.

Διαβάστε ακόμη: