Ανοδικά κινήθηκαν τη Δευτέρα οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές, καθώς η παύση των εχθροπραξιών στον Περσικό Κόλπο οδήγησε σε απότομη πτώση των τιμών του πετρελαίου, περιορίζοντας τους πληθωριστικούς κινδύνους και ενισχύοντας τα ομόλογα, ενόψει μιας ιδιαίτερα κρίσιμης εβδομάδας με αποφάσεις κεντρικών τραπεζών και ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων.

Το Ιράν ανακοίνωσε την Κυριακή ότι θα αναστείλει τις επιθέσεις του, εφόσον και οι Ηνωμένες Πολιτείες πράξουν το ίδιο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο αμερικανικός στρατός εμφανίζεται ανήσυχος για τη μείωση των αποθεμάτων πυρομαχικών του.

Ωστόσο, οι αντάρτες Houthis της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, διατηρώντας την απειλή για έναν ακόμη κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Ελεύθερη πτώση στο πετρέλαιο

«Συνολικά, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή φαίνεται να κινούνται προς θετική κατεύθυνση το Σαββατοκύριακο, ενισχύοντας την άποψη ότι τιμές πετρελαίου άνω των 100 δολαρίων το βαρέλι ωθούν και τις δύο πλευρές σε αποκλιμάκωση», δήλωσε η Sally Auld, επικεφαλής οικονομολόγος του ομίλου NAB.

Η προσωρινή αποκλιμάκωση των συγκρούσεων στα Στενά του Ορμούζ οδήγησε το Brent σε πτώση 4,7%, στα 92,27 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) υποχώρησε κατά 5%, στα 84,89 δολάρια.

Η διόρθωση στις τιμές του πετρελαίου μετρίασε τους φόβους για τον πληθωρισμό και οδήγησε τις αγορές να περιορίσουν ελαφρώς τις πιθανότητες νέας αύξησης επιτοκίων από τη Federal Reserve.

Fed: Διχασμένη η αγορά για τα επιτόκια

Η αμερικανική κεντρική τράπεζα συνεδριάζει την Τετάρτη και οι αγορές αποτιμούν περίπου μία στις τρεις πιθανότητες για αύξηση επιτοκίων, αν και οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι ο πρόεδρος της Fed, Kevin Warsh, δύσκολα θα υποστηρίξει μια τέτοια κίνηση.

Οι αναλυτές της Goldman Sachs σημειώνουν ότι η συνεδρίαση του Ιουλίου είναι ασυνήθιστα αβέβαιη, όπως μεταδίδει το Reuters.

Όπως επισημαίνουν, η αβεβαιότητα οφείλεται στο γεγονός ότι τα μέλη της Fed εμφανίζονται διχασμένα, η στάση του Kevin Warsh παραμένει ασαφής και μέρος της νέας έντασης με το Ιράν εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου σιωπής πριν από τη συνεδρίαση της Fed.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι πιθανότατα θα υπάρξει τουλάχιστον μία διαφωνία υπέρ της αύξησης των επιτοκίων, ωστόσο η πλειονότητα των μελών δεν φαίνεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής μετά τα ηπιότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουνίου.

Αργότερα μέσα στην εβδομάδα συνεδριάζουν επίσης η Bank of England και η Bank of Japan, με τις αγορές να αναμένουν ότι θα διατηρήσουν αμετάβλητη τη νομισματική τους πολιτική, παραμένοντας όμως επιφυλακτικές απέναντι στους πληθωριστικούς κινδύνους.

Η Big Tech καλείται να δικαιολογήσει το στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης

Η πτώση των αποδόσεων των ομολόγων και του πετρελαίου ενίσχυσε τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Wall Street, με τα futures του S&P 500 να ενισχύονται κατά 0,8% και του Nasdaq κατά 1,3%.

Στην Ευρώπη, τα futures του EURO STOXX 50 σημείωσαν άνοδο 0,8%, του DAX 0,9% και του FTSE 0,2%.

Στην Ασία, ο Nikkei ενισχύθηκε κατά 0,2%, ο δείκτης της Νότιας Κορέας κατά 0,2%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης MSCI Asia-Pacific ex Japan κέρδισε 0,5%.

Στην Κίνα, ο CSI 300 ενισχύθηκε κατά 0,3%, με τη CXMT Corp. να εκτινάσσεται κατά 500% στο χρηματιστηριακό της ντεμπούτο στη Σαγκάη, μετά την άντληση 8,6 δισ. δολαρίων μέσω της μεγαλύτερης δημόσιας εγγραφής στην Ασία για το 2026.

Περίπου το ένα τρίτο των εταιρειών του S&P 500 ανακοινώνει αποτελέσματα αυτή την εβδομάδα, με τα κέρδη να αναμένονται αυξημένα κατά 26,5% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG IBES.

Ωστόσο, οι ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες και οι αυξανόμενες ανησυχίες για το τεράστιο κόστος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη σημαίνουν ότι ακόμη και εξαιρετικά αποτελέσματα ενδέχεται να μην ικανοποιήσουν τους επενδυτές.

Τη διάσταση των επενδύσεων αυτών ανέδειξε δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η NVIDIA βρίσκεται σε συνομιλίες για τη διάθεση περίπου 250 δισ. δολαρίων ως χρηματοδοτική στήριξη προς την OpenAI, στο πλαίσιο ενός μεγάλου έργου κατασκευής κέντρων δεδομένων.

Αυτή την εβδομάδα αποτελέσματα ανακοινώνουν οι Microsoft, Meta Platforms, Amazon, Apple και Qualcomm, καθώς και δεκάδες εταιρείες από τους κλάδους της βιομηχανίας, της άμυνας και της υγείας.

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης τα προκαταρκτικά στοιχεία για το αμερικανικό ΑΕΠ του δεύτερου τριμήνου, όπου εκτιμάται ότι ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης θα επιταχυνθεί στο 1,5%, μετά το ασθενές ξεκίνημα του έτους.

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται ακόμη ο δείκτης τιμών προσωπικής κατανάλωσης (PCE) του Ιουνίου, τα στοιχεία για τα προσωπικά εισοδήματα και τις δαπάνες, οι νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας, ο δείκτης κόστους εργασίας του δεύτερου τριμήνου και ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν.

Στην Ευρωζώνη αναμένονται τα προκαταρκτικά στοιχεία για το ΑΕΠ του δεύτερου τριμήνου, ο δείκτης οικονομικού κλίματος, ο πληθωρισμός, η καταναλωτική εμπιστοσύνη και η ανεργία του Ιουνίου.

Η αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου οδήγησε την απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου χαμηλότερα κατά τέσσερις μονάδες βάσης, στο 4,63%, ενώ το δολάριο υποχώρησε έναντι των περισσότερων βασικών νομισμάτων.

Το ευρώ ενισχύθηκε κατά 0,3%, στα 1,1408 δολάρια, ενώ το αμερικανικό νόμισμα υποχώρησε κατά 0,2% έναντι του γεν, στις 163,54 μονάδες.

Το δολάριο Σιγκαπούρης ενισχύθηκε μετά την αιφνιδιαστική αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής από τη Monetary Authority of Singapore, ενώ η ρουπία της Ινδονησίας υποχώρησε μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του διοικητή της κεντρικής τράπεζας, εξέλιξη που ενίσχυσε τις ανησυχίες των επενδυτών για την ανεξαρτησία της νομισματικής πολιτικής και τη δημοσιονομική διαχείριση της χώρας.

Στις αγορές εμπορευμάτων, η πτώση των αποδόσεων των ομολόγων ενίσχυσε τον χρυσό, ο οποίος σημείωσε άνοδο 1,3%, φθάνοντας στα 4.103 δολάρια ανά ουγγιά.

Διαβάστε ακόμη: