Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά στην έκδοση ομολόγου AT1 (Additional Tier 1), στοχεύοντας στην άντληση 600 εκατομμυρίων ευρώ.

Το ομόλογο αυτό είναι τύπου CoCo (Contingent Convertible), δηλαδή μετατρέψιμο σε μετοχές, και έχει χαρακτηριστικά “αέναης” (perpetual) διάρκειας, χωρίς καθορισμένη ημερομηνία λήξης.  Ωστόσο, δεν μπορεί να ανακληθεί κατά τη διάρκεια των πρώτων 7 ετών από την έκδοσή του.

Η αρχική τιμολόγηση της έκδοσης τοποθετεί το κουπόνι του ομολόγου στην περιοχή του 6,5%, ενώ το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση B1 από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s. Το κουπόνι θα παραμείνει σταθερό για τα πρώτα 7 χρόνια, έως το 2032.

Κεφαλαιακή ενίσχυση

Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η Τράπεζα Πειραιώς θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς, με κύριο στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης. Ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνει τη μερική αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων ομολογιών της.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναθέσει στους κορυφαίους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, BNP PARIBAS, Goldman Sachs Europe, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS Europe SE, τον ρόλο των διαχειριστών του βιβλίου (bookrunners) για τη συγκεκριμένη έκδοση.

Διαβάστε ακόμη: