(upd) Ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ οι προσφορές για τη νέα έκδοση AT1 της Τράπεζας Πειραιώς.

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 6,75%, από αρχικό επιτόκιο 7,25%

Oι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δεν ανέστειλαν την απόφαση της τράπεζας η οποία προχωράει σε  Additional Tier 1  το οποίο θα μετρήσει στα κεφάλαιά της  την άντληση ποσού  400 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως είναι η δεύτερη κατά σειρά έξοδος στις αγορές μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είχε προηγηθεί, στα τέλη Μαΐου, η έκδοση πράσινου senior preferred ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Η έκδοση του AT1 εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο ενίσχυσης των κεφαλαιακών δεικτών στο πλαίσιο των υποχρεώσεων MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities).

Διαβάστε ακόμη: