(upd) Ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ οι προσφορές για τη νέα έκδοση AT1 της Τράπεζας Πειραιώς.
Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 6,75%, από αρχικό επιτόκιο 7,25%
Oι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δεν ανέστειλαν την απόφαση της τράπεζας η οποία προχωράει σε Additional Tier 1 το οποίο θα μετρήσει στα κεφάλαιά της την άντληση ποσού 400 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως είναι η δεύτερη κατά σειρά έξοδος στις αγορές μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είχε προηγηθεί, στα τέλη Μαΐου, η έκδοση πράσινου senior preferred ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Η έκδοση του AT1 εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο ενίσχυσης των κεφαλαιακών δεικτών στο πλαίσιο των υποχρεώσεων MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities).
