Στις αγορές με ομόλογο senior preferred βγαίνει η Eurobank, στην πρώτη έκδοση για το 2023, στον απόηχο της επιτυχημένης έκδοσης του 10ετούς ομολόγου από τον ΟΔΔΗΧ.

Η Eurobank έχει εξουσιοδοτήσει τις BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS να προχωρήσουν στην έκδοση τίτλου εξαετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε χρόνια (6NC5 Senior Preferred).

Τα ομόλογα αναμένεται να βαθμολογηθούν με Ba3 από τη Moody’s, B+ από την S&P και B+ από τη Fitch.

Η συναλλαγή αναμένεται να ξεκινήσει στο εγγύς μέλλον, υπό τις συνθήκες της αγοράς, πιθανότατα αύριο Πέμπτη 19/1.

Διαβάστε ακόμη: