Το ποσό των 850 εκατ. ευρώ άντλησε η Eurobank από την έκδοση «πράσινου» senior preferred ομολόγου, ύψους 750 εκατ. ευρώ, με το κουπόνι να κλειδώνει στο 4% (MS + 180 μονάδες βάσης) , από αρχική τιμολόγηση (IPTs) στο 4,5% περίπου (MS + 210 μονάδες βάσης).
Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 4 δισ. ευρώ.
Tο ομόλογο αξιολογήθηκε με Βαα2 από την Moody’s, έχει ωρίμανση στα έξι έτη και δικαίωμα ανάκλησης στην πενταετία.
Η Eurobank έδωσε mandate στην HSBC, ενώ στους αναδόχους συμμετέχουν ακόμη οι BNP Paribas, BofA, Commerzbank, Goldman Sachs και Nomura.
Τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση επενδυτικά προγράμματα της τράπεζας με πράσινα κριτήρια.
