Ξεπέρασε τις προσδοκίες η ισχυρή ζήτηση που καταγράφηκε για το νέο πενταετές ομόλογο, που έφτασε στο επίπεδο των 20 δισ. ευρώ.
Το spread διαμορφώθηκε στα Mid Swaps +47 μονάδες βάσης, ενώ το αρχικό guidance ήταν για Mid Swaps +55 μ.β. για να αναθεωρηθεί στη συνέχεια στο +50 μ.β.
Ως αποτέλεσμα της ισχυρής ζήτησης η απόδοση του πενταετούς τίτλου εκτιμάται ότι διαμορφώνεται στα επίπεδα του 0,28%.
Σύμβουλοι στην έκδοση ήταν οι Barclays, BofA Securities, Citi, Commerzbank, Morgan Stanley και Société Générale.
Οι μέχρι τώρα εκδόσεις
Στις αγορές με 5ετές ομόλογο βγήκε σήμερα το ελληνικό δημόσιο, με τη ζήτηση να αναμένεται ισχυρή και το αρχικό guidance για το επιτόκιο στο 0,28%. Στόχος είναι να αντληθούν περίπου 2- 2,5 δις ευρώ, για να ενισχύσουν τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας, με επιτόκιο ακόμη και κάτω από το 0,20%.
Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, ότι ανέθεσε την κοινοπρακτική έκδοση του νέου ομολόγου στις τράπεζες Barclays, BofA Securities, Commerzbank, Morgan Stanley και Societe Generale.
Τρίτη έξοδος στις αγορές φέτος
Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά έξοδο που πραγματοποιεί το Ελληνικό Δημόσιο από την αρχή του έτους. Μέχρι στιγμής το υπουργείο Οικονομικών έχει αντλήσει 6 δισ. ευρώ με χαμηλά επιτόκια από τα 10 έως 12 δισ. ευρώ που είναι ο αρχικός σχεδιασμός που έχει εκπονήσει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους για το σύνολο της χρονιάς. Προηγήθηκε στις 17 Μαρτίου η έκδοση του 30ετούς ομολόγου λήξεως Ιανουρ. 2052 με επιτόκιο 2,75%, όπου το Δημόσιο άντλησε 2,5 δισ. ευρώ. Στη δημοπρασία καταγράφηκε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 26,1 δισ. ευρώ. Με τη νέα έκδοση του 10ετους ομολόγου στις 27 Ιανουαρίου, το Δημόσιο άντλησε άλλα 3,5 δισ. ευρώ με επιτόκιο 0,75%. Οι επενδυτές προσέφεραν να δανείσουν το Ελληνικό Δημόσιο με 29 δισ. ευρώ μέσω αυτής της έκδοσης.
Θετικό κλίμα στις αγορές ομολόγων
Το υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να εκμεταλλευτεί το ευνοϊκό κλίμα που επικρατεί στις αγορές ομολόγων χάρη στην υποστήριξη που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου να ενισχύσει τα διαθέσιμα του ενόψει των αυξημένων δημοσιονομικών υποχρεώσεων που έχει προκαλέσει η πανδημία. Εκτιμάται ότι τα διαθέσιμα του Δημοσίου (συμπεριλαμβανομένου και του λεγόμενου σκληρού μαξιλαριού) κυμαίνονται στα 30 με 35 δισ. ευρώ. Το θετικό κλίμα ενισχύει και η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομία από την Standard & Poors.
