Με υπερκάλυψη πάνω από 4 φορές έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την ομολογιακή έκδοση ύψους 850 εκατ. ευρώ της Intralot.
Για το senior secured ομόλογο που προσφέρεται στις ΗΠΑ μόνο σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές με λήξη το 2031, συγκεντρώθηκαν προσφορές πάνω από 4 φορές επί του ζητούμενου ποσού των 850 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα από το αρχικό guidance του 7% – 7,5%, το κουπόνι υποχώρησε κατά περίπου 1%.
Τα έσοδα από την έκδοση θα ενταχθούν στη κεφαλαιακή δομή της εταιρείας και προβλέπεται να καλύψουν, εν μέρει, την εξαγορά της Bally’s και την εξόφληση υφιστάμενων χρεών
Επόμενο βήμα στο πλαίσιο της συμφωνίας για την εξαγορά της Ballys Interactive αποτελεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως του ποσού των 400 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως το τίμημα για την απόκτηση του Τομέα International Interactive της Bally’s αποτελείται από ένα συνδυασμό μετρητών που θα καταβληθούν από την Intralot και νεοεκδοθείσες μετοχές, που θα δοθούν από την Intralot στην Bally’s. Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Intralot πρόκειται να αναχρηματοδοτήσει μέρος των υφιστάμενων δανειακών της υποχρεώσεων και η Bally’s επίσης αναμένεται να αποπληρώσει εξασφαλισμένο χρέος της από τα μετρητά που πρόκειται να εισπράξει.
Το τίμημα της συναλλαγής προς την Bally’s, μετά από παραδοχές για ορισμένες υποχρεώσεις από τα εμπλεκόμενα μέρη, (υπό την επιφύλαξη ορισμένων συμφωνημένων προσαρμογών) θα αποτελείται από 1,530 δισ. μετρητά και 1,136 δισ. νεοεκδοθείσες μετοχές στη νέα Intralot (873.707.073 μετοχές, σε μία εκτιμώμενη αξία €1.30 ανά μετοχή).
