Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο κύκλος παρουσιάσεων της Intralot σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη, συγκεντρώνοντας έντονο ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές ενόψει της επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου έχουν ήδη ξεπεράσει το €1 δισ., υπερκαλύπτοντας περισσότερες από τρεις φορές το ποσό που αναμένεται να αντληθεί. Το Book Building θα ακολουθήσει αρχές Οκτωβρίου.

-----------------

Το ισχυρό ενδιαφέρον εστιάζει στη στόχευση της εταιρείας για αξιοποίηση των νέων κεφαλαίων. Η στρατηγική είναι διττή, αφενός η χρηματοδότηση της εξαγοράς της Bally’s, αφετέρου η επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης και της διεθνούς επέκτασης.

Παράλληλα, προβλέπεται αναχρηματοδότηση δανείων ύψους €1,6 δισ., με στόχο τη βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης και τη δυνατότητα μελλοντικών διανομών.

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, η αποτίμηση της Intralot εκτιμάται ότι θα φτάσει τα €2,2 δισ., ενισχύοντας τις πιθανότητες ένταξης στον δείκτη FTSE 25.

Πέρα όμως από την κεφαλαιοποίηση, το ουσιαστικότερο στοιχείο είναι η ριζική αλλαγή του επιχειρηματικού προφίλ.

Η Intralot, από προμηθευτής κρατικών λοταριών, μετασχηματίζεται σε ηγέτη του ψηφιακού gaming, με το 70% των εσόδων να αναμένεται από online δραστηριότητες. Το Ηνωμένο Βασίλειο αναδεικνύεται πλέον στη μεγαλύτερη αγορά της.

Τα οικονομικά μεγέθη επιβεβαιώνουν την τροχιά μετασχηματισμού: EBITDA €416 εκατ. το 2024, συνέργειες €35–40 εκατ. σε βάθος διετίας και περιθώρια λειτουργικής κερδοφορίας 30%–35%.

Οι προβλεπόμενες ταμειακές ροές άνω των €390 εκατ. αποτελούν θεμέλιο για μια σταθερή μερισματική πολιτική και περαιτέρω στρατηγικές κινήσεις.

Διαβάστε ακόμη: