(upd) Πάνω από οκτώ φορές καλύφθηκε η νέα έκδοση senior preferred ομολόγου της Eurobank,, καθώς οι προσφορές από επενδυτές άγγιξαν τα 4 δισ. ευρώ, έναντι έκδοσης ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Το υψηλό ενδιαφέρον αντανακλά την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στο πιστωτικό προφίλ της τράπεζας, καθώς και στις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Το spread της έκδοσης καθορίστηκε στις 90 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap, ενώ η τελική απόδοση εκτιμάται πως θα διαμορφωθεί κοντά στο 3%.

Η τιμολόγηση της έκδοσης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, ωστόσο τα ισχυρά βιβλία προσφορών δημιουργούν τις προϋποθέσεις για επιτυχή ολοκλήρωση με ευνοϊκούς όρους για την τράπεζα.

Πιστοληπτική αξιολόγηση

Το ομόλογο αναμένεται να λάβει επενδυτική βαθμίδα από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης:

  • Moody’s: Baa1

  • S&P: BBB-

  • Fitch: BBB-

  • DBRS Morningstar: BBB

Η αξιολόγηση αυτής της κατηγορίας ενισχύει τη δυνατότητα προσέλκυσης θεσμικών επενδυτών υψηλής ποιότητας και προσθέτει αξιοπιστία στο εκδοτικό προφίλ της Eurobank.

Η Eurobank είχε στο πλευρό της πέντε διεθνείς επενδυτικές τράπεζες ως συμβούλους της έκδοσης:
Deutsche Bank, Santander, Intesa Sanpaolo, Société Générale και Jefferies.

Η επιτυχία αυτής της έκδοσης αποτελεί ακόμα ένα βήμα στην ενίσχυση της παρουσίας της Eurobank στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και στη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησής της.

Διαβάστε ακόμη: