Στις αγορές βγήκε η Eurobank, με ομόλογο Tier II, ωρίμανσης σε 10,5 έτη, που μπορεί να ανακληθεί στην πενταετία.

Οι προσφορές για τη νέα έκδοση Tier II της Eurobank, ξεπέρασαν τα 1,7 δισ. ευρώ, ενώ η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,5%. Η τράπεζα άντλησε το ποσό των 600 εκατ. ευρώ, από 400 εκατ. ευρώ που εκτιμούσε αρχικά, λόγω της ανταλλαγής ομολόγων της Ελληνικής Τράπεζας με νέα ομόλογα της Eurobank.

Όπως ανέφερε νωρίτερα η σχετική ανακοίνωση, η Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A., με αξιολόγηση BB- (Θετική) και BB+ (Θετική) από τους S&P και Fitch, έχει αναθέσει στις Barclays, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley και UBS θα τρέξουν από κοινού το βιβλίο προσφορών για την επερχόμενη συναλλαγή Tier 2 ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στο εγγύς μέλλον, υπό την αίρεση των συνθηκών της αγοράς.

Οι αναμενόμενες αξιολογήσεις για την έκδοση θα είναι Ba2 και BB- από τους Moody’s και Fitch. Η έκδοση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του Προγράμματος EMTN (MREL) της Εκδότριας ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ με ημερομηνία 18 Οκτωβρίου 2024, όπως έχει τροποποιηθεί στις 13 Νοεμβρίου 2024, 4 Δεκεμβρίου 2024 και 20 Ιανουαρίου 2025. Η καταχώρηση θα γίνει στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Η εκδότρια ανακοίνωσε παράλληλα μια ανταλλαγή των εκκρεμών ομολόγων ύψους 200.000.000 ευρώ Tier 2 της Hellenic Bank με ημερομηνία ανάκλησης 14 Μαρτίου 2028. Υπό την προϋπόθεση της αποδοχής από την Εκδότρια των ομολόγων που ανταλλάσσονται και της εφαρμογής του λόγου ανταλλαγής, το τελικό μέγεθος της έκδοσης της Eurobank αναμένεται να είναι μεγαλύτερο από τα 400 εκατομμύρια ευρώ (εκτίμηση) της νέας έκδοσης. Το τελικό μέγεθος θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Προσφοράς Ανταλλαγής (που αναμένεται να γίνει στις 28 Ιανουαρίου 2025).

Διαβάστε ακόμη