Η Εurobank ανακοίνωσε σήμερα την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, Senior Preffered, με 6ετή διάρκεια και δικαίωμα ανάκλησης στην 5ετία. Η διαδικασία του βιβλίου προσφορών και η τιμολόγηση του ομολόγου θα ολοκληρωθούν εντός της ημέρας με αρχική ένδειξη επιτοκίου ΙTPS MS+ 12 μονάδες βάσης (mid swap).

H αγορά εκτιμά ότι θα είναι ένα ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Baa1 από τη Moody’s, BBB- από την S&P, BBB- από τη Fitch και BBBH από τη Morningstar DBRS.

Σύμβουλοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Europe,ΙΜΙ -Intesa Sanpaolo, Jefferies και Nomura.

Διαβάστε ακόμη:

• Κινητό χωρίς τέλη: Ποιοι μπορούν να γλιτώσουν χρεώσεις με μια online αίτηση
• Bloomberg: Ο Ερντογάν προωθεί τουρκικό νομοσχέδιο για ΑΟΖ στα 200 ναυτικά μίλια
• Τζέφρι Έπσταϊν: «Περίπου δέκα» νέα θύματα εμφανίστηκαν στις γαλλικές αρχές
• Χάρι και Μέγκαν στην απομόνωση: Γιατί οι rich και famous φίλοι τους τούς έχουν κάνει πέρα;