Σε ξένους επενδυτές κατανεμήθηκε το 94% της έκδοσης ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ύψους 400 εκατ. ευρώ της Eurobank.
Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, συγκέντρωσε εντολές από 117 διαφορετικούς επενδυτές, ενώ η συναλλαγή πέτυχε υπερκάλυψη 9,5 φορές.
Ειδικότερα, η Eurobank ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς την τιμολόγηση ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2) σταθερού επανακαθοριζόμενου επιτοκίου ύψους 400 εκατ. ευρώ.
Απορρίφθηκαν προσφορές 1,8 δις. ευρώ ως μη κατάλληλες
Aξίζει να σημειωθεί ότι όταν έκλεισε το βιβλίο προσφορών τα προσφερόμενα κεφάλαια ήταν 5,6 δις. ευρώ εκ των οποίων απορρίφθηκαν τα 1,8 δις. ευρώ επειδή ζητουσαν υψηλότερη απόδοση και οι διαχειριστές του βιβλίου ήθελαν να χαμηλώσουν την απόδοση.
Τα ομόλογα έχουν ημερομηνία λήξης στις 29 Απριλίου 2037, με δυνατότητα ανάκλησης από τις 29 Ιανουαρίου 2032 ως και τις 29 Απριλίου 2032 (11.25NC6.25), και ετήσιο τοκομερίδιο 4,125%. Ο διακανονισμός της έκδοσης θα λάβει χώρα στις 29 Ιανουαρίου 2026 και τα ομόλογα θα εισαχθούν στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Η συναλλαγή έγινε δεκτή με εξαιρετικό ενδιαφέρον από τους επενδυτές, κάτι το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να ανέλθει στα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ, με υπερκάλυψη 9,5 φορές, παρέχοντας τη δυνατότητα στην Eurobank να αντλήσει 400 εκατομμύρια ευρώ μειώνοντας το πιστωτικό περιθώριο του ομολόγου σε 160 μ.β. από 200 μ.β. που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά. Η διαδικασία βιβλίου προσφορών προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές με σημαντική γεωγραφική διασπορά, καθώς η τράπεζα συγκέντρωσε εντολές από 117 διαφορετικούς επενδυτές.
Κατά την κατανομή της νέας έκδοσης, οι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν το 94%, με συμμετοχή κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία (50%), τη Γαλλία (22%) και συνολικά τις χώρες Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία (8%). Όσον αφορά στον τύπο των επενδυτών, το 75% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), 16% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks) και 3% σε Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά Ταμεία.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στη συνεχιζόμενη/διαρκή κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Requirements in Eligible Liabilities and Own Funds – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.
Οι Bank of America, Citibank, JP Morgan, Santander και UBS ενήργησαν ως Συν-Διαχειριστές του βιβλίου προσφορών.
