Στο θετικό momentum που επετεύχθη με την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poors στοχεύει η Eurobank, καθώς χθες η διοίκηση της Τράπεζας έδωσε εντολή στους αναδόχους Bank of America, BNP- Paribas, HSBC, UBS προκειμένου να ξεκινήσουν από σήμερα τις επαφές με επενδυτές για την έκδοση εξαετούς ομολόγου preferred senior, ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες από Έλληνες διαχειριστές, η αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο της έκδοσης κυμαινόταν μεταξύ 1,9-2,1%, ενώ το βιβλίο προσφορών της έκδοσης του ομολόγου εκτιμάται ότι, θα ξεκινήσει την Τετάρτη το πρωί ώστε να ολοκληρωθεί εντος της ημέρας.
Εκτός, όμως, από την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας η μετοχή της Eurobank πληροί τα βασικά κριτήρια (ύψος κεφαλαιοποίησης, κεφαλαιοποίηση δίχως βασικό μέτοχο) προκειμένου να ενταχθεί η μετοχή στον Δείκτη Msci.
Ο ξένος οίκος πρόκειται να ανακοινώσει την αναθεώρηση του ελληνικού δείκτη στις 11 Μαΐου, ενώ η εφαρμογή του νέου Δείκτη ξεκινά απο τις 27 Μαΐου.
Η έκδοση της Eurobank, η οποία σχεδιαζόταν εδώ και μήνες ακολουθεί ύστερα από ένα μπαράζ άντλησης κεφαλαίων από ελληνικές εταιρείες την τελευταία εβδομάδα καθώς η αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζα Πειραιώς (1,38 δισ. ευρώ), αλλά και το πράσινο ευρωομόλογο Μυτιληναίος (500 εκατ. ευρώ) κατέγραψαν σημαντική υπερκάλυψη τόσο από Έλληνες, όσο και από ξένους επενδυτές.
