Στις αγορές βγήκε η Εθνική Τράπεζα με Senior Preferred (υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας) ομόλογο, με στόχο να αντλήσει 500 εκατομμύρια ευρώ.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η έκδοση εταιρικού ομολόγου από την ΕΤΕ.
Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για 7ετες senior bond (non call στα 6 χρόνια) ύψους 500 εκατ. ευρώ με απόδοση που θα κυμανθεί στο mid swap+110 μονάδες βάσης, δηλαδή πέριξ του 3,5%.
Ήδη η υπερκάλυψη ξεπερνά τις 3 φορές (πάνω από 1,5 δις. ευρώ που έχουν προσφερθεί ενώ το βιβλίο προσφορών παραμένει ανοιχτό).
Το ομόλογο έχει διάρκεια επτά ετών και δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 6 έτη (7NC6), ενώ το επιτόκιο εκτιμάται γύρω από τις 110 μονάδες πάνω από το mid swap, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις.
Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Baa1 από τη Moody’s. Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα έχει αξιολόγηση Baa1 από τη Moody’s με σταθερό outlook, BBB- από την S&P με σταθερό outlook και BBB- από τη Fitch με θετικό outlook.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα έσοδα από το ομόλογο θα καλύψουν γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Ως Joint Lead Managers λειτούργησαν οι Commerzbank, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs Bank Europe SE, Jefferies, J.P. Morgan (B&D) και Morgan Stanley, ενώ το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει σήμερα.
