UPD- Ισχυρή ζήτηση παρουσιάζει το ομόλογο της Metlen, όπου σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το επιτόκιο υποχωρεί στο 3,875%, από 4,25% που έδειχνε το αρχικό guidance.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι προσφορές για το ομόλογο ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά 4 φορές την έκδοση. Μάλιστα η Metlen αναμένεται να αντλήσει 600 εκατ. ευρώ, από 500 εκατ. που ήταν η αρχική πρόθεση.

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ της Metlen, με τις αρχικές εκτιμήσεις για το επιτόκιο να διαμορφώνονται κοντά στο 4,25%. Η ομολογιακή έκδοση, τύπου Senior Unsecured και σύμφωνα με τον Κανονισμό S (Κατηγορία 1), έχει διάρκεια 5,5 έτη και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση BB+.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 17ης Νοεμβρίου, η εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την Έκδοση για αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την κάλυψη των εξόδων της συναλλαγής. Οι ομολογίες θα διανεμηθούν σε μορφή Regulation S. Θα διατεθεί ηλεκτρονική παρουσίαση Netroadshow.

Το ομόλογο περιλαμβάνει τα συνήθη δικαιώματα πρόωρης εξόφλησης. Η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί για τις 26 Νοεμβρίου 2025, ενώ το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας.

Το mandate έχουν λάβει οι BNP Paribas, Citigroup, HSBC και Morgan Stanley.

Διαβάστε ακόμη: