Πιστωτική επέκταση 5%-7% ετησίως αναµένουν οι τράπεζες την προσεχή 3ετία µε βασικό όχηµα τα δάνεια του Ταµείου Ανάκαµψης που έχει ορίζοντα απορρόφησης των πόρων έως τα τέλη του 2026. Αντίθετα «µικρό καλάθι» κρατούν σε ό,τι αφορά τα δάνεια προς τα νοικοκυριά, που παραµένουν επιφυλακτικά σε νέο δανεισµό µε βασικότερο λόγο την αβεβαιότητα σε σχέση µε την εξέλιξη των οικονοµικών τους και τα υψηλά επιτόκια της ΕΚΤ, που αναµένεται να διατηρηθούν κοντά στο 3% την τρέχουσα χρονιά µε σταδιακή αποκλιµάκωση κοντά στο 2,5% την προσεχή διετία.
Οι εκταµιεύσεις το 2023 εκτιµάται ότι έφτασαν κοντά στα 30 δισ. ευρώ (Πειραιώς 9,5 δισ. ευρώ, Εθνική 7 δισ. ευρώ, Alpha 6,6 δισ. ευρώ, ενώ η Eurobank δεν δηµοσιεύει αναλυτικά στοιχεία για τις νέες εκταµιεύσεις) αλλά όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δηµοσιοποίησαν οι τρεις από τις τέσσερις συστηµικές τράπεζες, η καθαρή αύξηση των δανείων ήταν πολύ µικρότερη και δεν ξεπέρασε τα 4,2 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 4 δισ. ευρώ περίπου κατευθύνθηκαν σε επιχειρήσεις κυρίως µεγάλες και µικροµεσαίες. Οπως και το 2022, έτσι και την προηγούµενη χρονιά κυριάρχησαν οι αποπληρωµές δανείων από τις επιχειρήσεις µε µεγάλη ρευστότητα – σε µια προσπάθεια να αµυνθούν στα υψηλά spreads του παρελθόντος και να επανατοποθετηθούν στα φθηνότερα δάνεια που εξασφαλίζει η φθηνή τιµολόγηση για δάνεια µέσω του Ταµείου Ανάκαµψης. Σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά οι αποπληρωµές υπερκέρασαν τις νέες πιστώσεις του 2023 και ο λόγος είναι η ωρίµανση κυρίως των στεγαστικών δανείων του παρελθόντος που αποµειώνονται σταδιακά, συρρικνώνοντας τα υπόλοιπα. Με βάση τα επιχειρησιακά σχέδια που ανακοίνωσαν οι τράπεζες για την περίοδο 2024-2026 η ανάπτυξη των χορηγήσεων θα φέρει τη σφραγίδα του Ταµείου Ανάκαµψης. Σύµφωνα µε την ανάλυση της Εθνικής, «ο αντίκτυπος του RRF στην ανάπτυξη αναµένεται να αυξηθεί το 2024-2026, καθώς οι τελικές δαπάνες (περίπου 15% της συνολικής χρηµατοδότησης έως το τέλος του 2023) υστερούν σε σχέση µε την ταχεία απορρόφηση κεφαλαίων, η οποία ήδη ανερχόταν στο 50% της συνολικής χρηµατοδότησης µέχρι το τέλος του 2023, κατατάσσοντας τη χώρα µας στην κορυφή των χωρών της Ε.Ε.
Τράπεζα Πειραιώς
Τη µεγαλύτερη αύξηση του δανειακού της χαρτοφυλακίου κατά το 2023 εµφάνισε η Τράπεζα Πειραιώς µε συνολικά υπόλοιπα ενήµερων δανείων περίπου 30,1 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 22,3 δισ. ευρώ είναι τα ενήµερα δάνεια προς επιχειρήσεις, καταγράφοντας άνοδο κατά 1,8 δισ. ευρώ σε σχέση µε το 2022. Η στεγαστική πίστη υποχώρησε κατά 300 εκατ. ευρώ, στα 6,2 δισ. ευρώ, ενώ σταθερά στο 1,6 δισ. ευρώ παρέµειναν τα υπόλοιπα δανείων στην καταναλωτική πίστη που δεν εµφάνισε καµιά µεταβολή το 2023. Η διοίκηση της τράπεζας αναµένει αύξηση του χαρτοφυλακίου των δανείων στα 35,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2026 µε έµφαση τα δάνεια προς επιχειρήσεις, που από 22,3 δισ. ευρώ το 2023 θα ανέλθουν σε 24,2 δισ. ευρώ το 2024 και στα 28,5 δισ. ευρώ έως το 2026. Αντίθετα εκτιµά συρρίκνωση των δανείων προς τα νοικοκυριά µε τα στεγαστικά να υποχωρούν περαιτέρω στα 5,7 δισ. ευρώ το 2024 (από 6,2 δισ. ευρώ το 2023) και στα 5,3 δισ. ευρώ το 2026, ενώ τα καταναλωτικά δάνεια αναµένεται να αυξηθούν µόλις κατά 100 εκατ. ευρώ στο τέλος της 3ετίας.
Alpha Bank
Η Alpha Bank αύξησε το δανειακό της χαρτοφυλάκιο σε επίπεδο οµίλου από τα 31,4 δισ. ευρώ στα 32,9 δισ. ευρώ, αλλά στα συνολικά υπόλοιπα περιλαµβάνεται και η δραστηριότητα της Ρουµανίας που αναµένεται να αποσχιστεί από τον όµιλο µε τη λήψη των εγκρίσεων για τη µεταβίβαση του 90% στην UniCredit, «στερώντας» χαρτοφυλάκιο περί των 3,2 δισ. ευρώ και συρρικνώνοντας το ενήµερο χαρτοφυλάκιο στα 29,7 δισ. ευρώ. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία του 2023, η Alpha Bank αύξησε το 2023 την καθαρή χρηµατοδότηση προς τις επιχειρήσεις κατά 1,1 δισ. ευρώ στα 20,8 δισ. ευρώ, ενώ αµετάβλητη παρέµεινε η καθαρή πιστωτική επέκταση προς τα νοικοκυριά, τα υπόλοιπα των οποίων δεν ξεπέρασαν τα 7,6 δισ. ευρώ, όσα δηλαδή και στα τέλη του 2022.
Εθνική
Η Εθνική Τράπεζα είδε το ενήµερο χαρτοφυλάκιό της να αυξάνεται από τα 27,6 δισ. ευρώ (στην Ελλάδα) στα 28,8 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 1,2 δισ. ευρώ (σε επίπεδο οµίλου το χαρτοφυλάκιο δανείων ανήλθε στα 30,5 δισ. ευρώ). Η άνοδος είναι αποτέλεσµα της αύξησης στα υπόλοιπα των µεγάλων επιχειρηµατικών δανείων, των χρηµατοδοτήσεων project finance και των χρηµατοδοτήσεων προς τη ναυτιλία, που από 18 δισ. ευρώ το 2022 ενισχύθηκαν στα 19,6 δισ. ευρώ. Αντίθετα τα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων παρουσίασαν συρρίκνωση από 7,2 δισ. ευρώ στα 6,6 δισ. ευρώ, ενώ τα καταναλωτικά και τα δάνεια από µικρές επιχειρήσεις σταθεροποιήθηκαν σε 1,3 και 1,2 δισ. ευρώ αντίστοιχα. Η ΕΤΕ αναµένει σωρευτική αύξηση των χρηµατοδοτήσεων κατά 9% έως το 2026 σε ό,τι αφορά το επιχειρηµατικό χαρτοφυλάκιο και 2% στη λιανική τραπεζική, προερχόµενη κυρίως από τις πολύ µικρές επιχειρήσεις και αξιοποιώντας τη συνεργασία της µε την Epsilon Net. Αντίθετα άκρως συντηρητική είναι η πρόβλεψή της για τη στεγαστική πίστη για την οποία εκτιµά µηδενική ανάπτυξη.
Eurobank
Η Eurobank αύξησε το ενήµερο χαρτοφυλάκιο δανείων στην Ελλάδα από 26,5 δισ. ευρώ στα τέλη του 2022 στα 27 δισ. ευρώ στα τέλη του 2023 και όπως και στις άλλες τράπεζες η αύξηση είναι αποτέλεσµα της ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου των ενήµερων επιχειρηµατικών δανείων από τα 17,3 δισ. ευρώ στα 18 δισ. ευρώ. Σε επίπεδο οµίλου η αύξηση είναι µεγαλύτερη στα 2,1 δισ. ευρώ (1,8 δισ. µετά τις προσαρµογές για διαγραφές, πωλήσεις, εξαγορές και ρευστοποιήσεις και τις συναλλαγµατικές διαφορές). Η τράπεζα αναµένει καθαρή πιστωτική επέκταση περίπου 5 δισ. ευρώ την προσεχή 3ετία στην Ελλάδα µέσω της αύξησης των υπολοίπων επιχειρηµατικών δανείων κατά 4 δισ. ευρώ και 1 δισ. ευρώ των δανείων λιανικής τραπεζικής, ενώ σε επίπεδο οµίλου η αύξηση του χαρτοφυλακίου των ενήµερων δανείων αναµένεται να φτάσει τα 8,5 δισ. ευρώ έως τα τέλη του 2026.
