Η Coca-Cola HBC προχώρησε σε άντληση κεφαλαίων ύψους 2,1 δισ. ευρώ μέσω έκδοσης ομολόγων, με στόχο τη χρηματοδότηση της εξαγοράς πλειοψηφικού πακέτου της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), μεταδίδει το bloomberg.
Η έκδοση πραγματοποιήθηκε μέσω της Coca-Cola HBC Finance BV και περιλάμβανε τρεις σειρές ομολόγων διάρκειας 2,5, 4,5 και 7,5 ετών. Τα δύο μεγαλύτερα χρονικά σκέλη της έκδοσης θα κατευθυνθούν κυρίως στην εξαγορά συμμετοχής στην Coca-Cola Beverages Africa, καθώς και σε γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Η συναλλαγή προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη ζήτηση να ξεπερνά τα 7,1 δισ. ευρώ, επιτρέποντας τη βελτίωση της τιμολόγησης κατά τουλάχιστον 30 μονάδες βάσης.
Η Coca-Cola HBC έχει συμφωνήσει να αποκτήσει το 75% της Coca-Cola Beverages Africa έναντι 2,6 δισ. δολαρίων από την The Coca-Cola Company και την Gutsche Family Investments, διατηρώντας παράλληλα δικαίωμα εξαγοράς του υπόλοιπου ποσοστού εντός εξαετίας.
Η αφρικανική εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή, εμφιάλωση και διανομή προϊόντων, λειτουργώντας ανεξάρτητα από τη The Coca-Cola Company, η οποία διατηρεί τον έλεγχο του brand και της παραγωγής συμπυκνωμάτων. Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της αμερικανικής εταιρείας να αποχωρεί σταδιακά από τη δραστηριότητα της εμφιάλωσης.
Η έκδοση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας στις αγορές, λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή, με τη δραστηριότητα στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων να παραμένει συγκρατημένη. Τα ομόλογα αναμένεται να αξιολογηθούν με βαθμίδα Baa1 από τη Moody’s και BBB+ από την S&P.
