Η Clayton Dubilier & Rice πλησιάζει σε συμφωνία για την εξαγορά της μονάδας Consumer Health (καταναλωτικών προϊόντων υγείας) της Sanofi έναντι περίπου 15 δισ. ευρώ, σε μία από τις μεγαλύτερες συναλλαγές φέτος στην Ευρώπη, δήλωσαν στο Bloomberg άτομα με γνώση του κυοφορούμενου deal.

Το private equity έχει αποτρέψει το ενδιαφέρον της αντίπαλης PAI Partners για τη μονάδα Opella, ανέφεραν ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν για λόγους εμπιστευτικότητας. Η συμφωνία ενδέχεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, σημείωσαν.

Η Sanofi πιθανότατα θα διατηρήσει μειοψηφικό μερίδιο στην Opella, η οποία πουλά μη συνταγογραφούμενα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των βιταμινών Cenovis, του DulcoLax και του Icy Hot.

Αν και οι συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, θα μπορούσαν να καθυστερήσουν ή ακόμη και να «ναυαγήσουν», προειδοποίησαν οι πηγές του Bloomberg.

Η ενδεχόμενη συμφωνία θα επισφραγίσει μια πολυετή προσπάθεια της Sanofi να διαχωρίσει την επιχείρηση καταναλωτικών προϊόντων υγείας, καθώς η εταιρεία προσπαθεί να δημιουργήσει καλύτερη μακροπρόθεσμη αξία για θεραπείες αιχμής, ιδίως στην ανοσολογία ή τα εμβόλια.

Μπορεί να συμπεριληφθεί επίσης μεταξύ των μεγαλύτερων deals στην Ευρώπη φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, αποτελώντας σημάδι αναζωπύρωσης των συμφωνιών στον τομέα της υγείας στη Γηραιά Ήπειρο.

Η CD&R, η οποία άντλησε πέρυσι το ποσό ρεκόρ των 26 δισ. δολαρίων για εξαγορές, υπήρξε ενεργός επενδυτής στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια. Τον Ιούλιο, συνεργάστηκε με την Permira και προσφέρθηκε να εξαγοράσει την εταιρεία κυβερνοασφάλειας Exclusive Networks SA. Είναι επίσης επενδυτής στη Mobilux, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες λιανικής πώλησης οικιακού εξοπλισμού στη Γαλλία.

Ιδρύθηκε το 1978 και πραγματοποιεί επενδύσεις σε όλη τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, εστιάζοντας σε τομείς όπως οι επιχειρηματικές υπηρεσίες, η κατανάλωση, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, η υγειονομική περίθαλψη και η τεχνολογία. Στον κλάδο της υγείας στην Ευρώπη, υποστηρίζει εταιρείες όπως η Sharp, εταιρεία παραγωγής συσκευασιών και κλινικών προϊόντων.

Νωρίτερα φέτος, η CD&R προσέλαβε τον Adam Karol από την Silver Lake ως συνεργάτη για να βοηθήσει στην ηγεσία της επενδυτικής ομάδας της στον τομέα της υγείας. Διόρισε επίσης τη Leslie Starr, η οποία είχε εργαστεί στην PepsiCo και την Procter & Gamble, ως επιχειρησιακή σύμβουλο με έμφαση στις επιχειρήσεις καταναλωτικών δραστηριοτήτων.