Το επενδυτικό σχήμα Berkshire Hathaway του Warren Buffett αποκάλυψε μια νέα τοποθέτηση στην Alphabet, καθιστώντας τη μητρική εταιρεία της Google τη 10η μεγαλύτερη μετοχική συμμετοχή της Berkshire μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου,.
Το μερίδιο που απέκτησε η Berkshire στην Alphabet ανέρχεται στα 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο τέλος του τρίτου τριμήνου, μια εκπληκτική κίνηση δεδομένης της παραδοσιακής φιλοσοφίας επενδύσεων αξίας του Buffett και της απροθυμίας του προς εταιρείες τεχνολογίας με υψηλή ανάπτυξη. Παρότι η Berkshire κατέχει την Apple εδώ και χρόνια, ο Buffett την έχει χαρακτηρίσει περισσότερο ως εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων παρά ως καθαρά τεχνολογική εταιρεία.
Η αγορά πιθανότατα πραγματοποιήθηκε από τους διαχειριστές επενδύσεων της Berkshire, Todd Combs ή Ted Weschler, οι οποίοι έχουν δραστηριοποιηθεί περισσότερο στον τομέα της τεχνολογίας. Ένας από τους δύο ξεκίνησε μια επένδυση στην Amazon το 2019 και η Berkshire εξακολουθεί να κατέχει μετοχές ηλεκτρονικού εμπορίου αξίας 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η Alphabet ήταν η μεγάλη κερδισμένη της αγοράς φέτος, με τις μετοχές της να σημειώνουν άνοδο 46%. Η ισχυρή ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη έχει δώσει ισχυρή ώθηση στην επιχείρηση cloud της Alphabet.
Ο Buffett είχε παραδεχτεί στο παρελθόν ότι «έχασε την ευκαιρία» να επενδύσει νωρίς στην Google, παρόλο που είχε αντιληφθεί το διαφημιστικό της δυναμικό. Η Geico, η μονάδα ασφάλισης αυτοκινήτων της Berkshire, ήταν από τους πρώτους πελάτες της Google, πληρώνοντας στη μηχανή αναζήτησης 10 δολάρια κάθε φορά που κάποιος έκανε κλικ στη διαφήμιση εκείνη την εποχή.
«Είχα δει το προϊόν να λειτουργεί και ήξερα το είδος των περιθωρίων κέρδους [που είχαν]», δήλωσε ο Buffett το 2018. «Δεν ήξερα αρκετά για την τεχνολογία για να καταλάβω αν αυτό ήταν πραγματικά το προϊόν που θα έβαζε τέλος στον ανταγωνισμό».
Μείωση της επένδυσης στην Apple
Την ίδια ώρα, η Berkshire συνέχισε να μειώνει το τεράστιο μερίδιό της στην Apple, ελαττώνοντας τη θέση της κατά 15% το τρίμηνο, σε 60,7 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ο Buffett προχώρησε σε μια εντυπωσιακή πώληση μετοχών της Apple το 2024, μειώνοντας τα δύο τρίτα των μετοχών που κατείχε η Berkshire, σε μια εκπληκτική κίνηση για τον γνωστό επενδυτή με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η Berkshire μείωσε επίσης τη συμμετοχή της κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.
Ακόμη και με τις συνεχείς πωλήσεις, ο κατασκευαστής του iPhone παραμένει η μεγαλύτερη συμμετοχή της Berkshire.
Ο όμιλος μείωσε επίσης το μερίδιό του στην Bank of America κατά 6%, σε μια επένδυση αξίας λίγο κάτω των 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Berkshire μείωσε επίσης τις συμμετοχές της στις Verisign και DaVita κατά το τρίτο τρίμηνο.
Η Berkshire είναι καθαρός πωλητής μετοχών για 12 συνεχόμενα τρίμηνα, καθώς οι αποτιμήσεις συνέχισαν να ανεβαίνουν στην τεχνολογικά καθοδηγούμενη ανοδική αγορά.
Ο 95χρονος Buffett αποχωρεί από τη θέση του CEO στο τέλος του έτους, με τον μακροπρόθεσμο συνεργάτη του Greg Abel να αναλαμβάνει τα ηνία. Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τη θέση της Berkshire για να βρουν ενδείξεις σχετικά με την επόμενη εποχή ηγεσίας και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εξελιχθεί η επενδυτική της προσέγγιση.
