Στην έκδοση ομολόγου Tier II ύψους 500 εκατ. προχωρά η Alpha Bank, μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για το project Galaxy.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η τράπεζα ξεκίνησε ήδη το road show. Η έκδοση, ύψους περί τα 500 εκατ. ευρώ, θα ενισχύσει περαιτέρω τα κεφάλαια της Τράπεζας αλλά και θα διαφοροποιήσει τη σύνθεσή τους, όπως είναι ο κανόνας σε όλες τις μεγάλες Ευρωπαϊκές τράπεζες, βελτιώνοντας την κεφαλαιακή απόδοση για τους μετόχους της Alpha Bank.
Τον Φεβρουάριο 2020 η Alpha Bank είχε αντλήσει κεφάλαια μειωμένης εξασφάλισης 500 εκατ. ευρώ μέσω 10ετούς Tier II (με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν την πενταετία). Το επιτόκιο της έκδοσης είχε διαμορφωθεί στο 4,25%.
Η έκδοση στηρίζεται από τις JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup, Nomura και Barclays ως Joint Lead Managers, δείγμα του ενδιαφέροντος των διεθνών επενδυτών για την Alpha Bank, μετά και την υπογραφή της συμφωνίας με την Davidson Kempner για το Galaxy.
Το Galaxy, ύψους 10,8 δισ.ευρώ, είναι η μεγαλύτερη συναλλαγή μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στην Ελλάδα και η δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη βελτιώνοντας δραστικά την ποιότητα του ενεργητικού της Τράπεζας.
