Στις διεθνείς αγορές βγήκε σήμερα, 26 Οκτωβρίου, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προχωρώντας στην έκδοση νέου επταετούς ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, μετά την προετοιμασία του προγράμματος χρηματοδότησης EMTN ύψους 1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζήτηση που εκδηλώνεται είναι ιδιαίτερα ισχυρή με προσφορές που έχουν ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ, δηλαδή υπερκαλύπτουν το προσφερόμενο ποσό κατά περισσότερο από 4 φορές.

Η έκδοση αναμενόταν να έχει απόδοση έως 5,1%, που προκύπτει με βάση τον καθορισμό μέσου swap 3,45% κι επιπλέον περιθωρίου περίπου 165 – 170 μονάδων βάσης, ωστόσο το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον και η μεγάλη υπερκάλυψη αναμένεται να συμπιέσουν το κουπόνι, κάτι που θα γίνει γνωστό έως το τέλος της ημέρας.

Το τελικό επιτόκιο θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγκέντρωσης προσφορών από τους επενδυτές.

Η έκδοση έχει προγραμματιστεί να τιμολογηθεί σήμερα, με ημερομηνία διακανονισμού τη 2α Νοεμβρίου 2026 και λήξη στις 2 Νοεμβρίου 2033. Το ομόλογο θα φέρει σταθερό επιτόκιο, με ετήσια καταβολή τόκων, και θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η επενδυτική βαθμίδα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με αξιολόγηση Baa3 από τη Moody’s και BBB- από την S&P, αμφότερες με σταθερές προοπτικές.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική ευελιξία του ομίλου.

Τον συντονισμό της έκδοσης έχουν αναλάβει οι BNP Paribas, J.P. Morgan και Mediobanca, με τη συμμετοχή μεγάλων διεθνών και ελληνικών τραπεζών στο σχήμα αναδόχων.

Διαβάστε ακόμη: