Σε λιγότερο από δύο ημέρες το ομόλογο της Aktor συγκέντρωσε προσφορές σχεδόν τριπλάσιες από τα 140 εκατ. ευρώ που ζητούσε.
Το σημείο που σχολιάζεται περισσότερο είναι ακριβώς αυτή η υπερκάλυψη, το ενδιαφέρον δεν προήλθε μόνο από μεγάλους θεσμικούς, αλλά και από μικρότερους επενδυτές. Σε αυτό βοήθησε και η Credia Bank, που κινητοποίησε επιπλέον συμμετοχές.
Σε ό,τι αφορά το επιτόκιο, η επίσημη τιμολόγηση αναμένεται σήμερα. Η αγορά εκτιμά ότι θα διαμορφωθεί κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο του εύρους, γύρω στο 4,7%, κάτι που θεωρείται σχετικά ελκυστικό για πενταετές ομόλογο στην ελληνική αγορά.
Η ημερομηνία εισαγωγής των τίτλων στο Χρηματιστήριο έχει οριστεί για τις 16 Δεκεμβρίου και αυτό θα είναι το επόμενο βήμα πριν αρχίσει η κανονική διαπραγμάτευσή τους.
Σύμφωνα και με το ενημερωτικό δελτίο από τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια (έως 136,2 εκατ. Ευρώ) το μεγαλύτερο μέρος θα διατεθεί για την επιχειρηματική ανάπτυξη του Ομίλου τα επόμενα χρόνια και συγκεκριμένα για εξαγορές, αλλά και για επενδύσεις σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, Ενέργεια, Real Estate. Επιπλέον, ποσό περίπου €24 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση υφιστάμενου δανεισμού.
Με βάση το πενταετές (2025-2030) επιχειρηματικό σχέδιο του Ομίλου, στόχος είναι το 2030 οι πωλήσεις να ξεπεράσουν τα €3 δισ. με προβλεπόμενο EBITDA άνω των €460 εκατ., τα οποία θα προέρχονται κυρίως από τις υπόλοιπες δραστηριότητες του Ομίλου και όχι μόνο από τον κλάδο κατασκευών.
