Με τη φράση «δεν αποτελεί βιώσιμη εναλλακτική λύση στην υπόθεση της ΑΝΕΚ» απάντησε γραπτώς χθες η Τράπεζα Πειραιώς υπό την ιδιότητα της ως εκπρόσωπος των Ομολογιούχων στην πρόταση της οικογένειας Ηλιόπουλου να αγοράσει την ΑΝΕΚ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δισέλιδη επιστολή της προς τις εταιρείες Σι Τζετ Ναυτική Εταιρεία, ΚΙΑΡΑ Ναυτική Εταιρεία και Golden Step Shipping Limited, με κοινοποίηση προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Τράπεζα, αρχικώς, υπογραμμίζει ότι την «ξενίζει» το χρονικό σημείο που κατατέθηκε η πρόταση από τις τρεις εταιρείες συμφερόντων της οικογένειας Ηλιόπουλου καθώς η εν εξελίξει συγχώνευση της ΑΝΕΚ με την Attica Group είναι γνωστή από τον Σεπτέμβριο του 2022.
Αναφέρει ότι η υποβληθείσα πρόταση είναι σε όρους ανακτώμενης αξίας υποδεέστερης από την υλοποίηση συμφωνία μεταξύ Attica Group και ΑΝΕΚ και παράλληλα εμφανίζει σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο ολοκλήρωσης (execution risk) οπότε δεν αποτελεί βιώσιμη εναλλακτική λύση στην υπόθεση της ΑΝΕΚ.
Η Τράπεζα επισημαίνει στην πλευρά Ηλιόπουλου ότι στην πρόταση της δεν λαμβάνει υπόψη τις σημαντικές ταμειακές ανάγκες της ΑΝΕΚ προς τρίτους πιστωτές ούτε περιλαμβάνει σχεδιασμό για την ομαλή μετάβαση και απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρείας λόγω δυνητικής λήξης της κοινοπραξίας ΑΝΕΚ με τη Superfast.
Ο Μάριος Ηλιόπουλος, μέσω τριών εταιρειών – μελών της Seajets, πρότεινε την εξαγορά της ΑΝΕΚ σε μετόχους της χανιώτικης ακτοπλοϊκής εταιρείας, οι οποίοι διαθέτουν το 57,7% του μετοχικού της κεφαλαίου καθώς και του δανεισμού της ΑΝΕΚ ως εξής:
-Άμεση καταβολή 82 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας
Ε-ξαγορά του συνόλου των μετοχών των βασικών μετόχων έναντι 0,222 ανά μετοχή (η τρέχουσα τιμή της μετοχής ανέρχεται στο 0,268 ευρώ).
Εξασφάλιση δανεισμού από την Τράπεζα Πειραιώς
Οι μέτοχοι της ΑΝΕΚ στους οποίους έγινε η πρόταση, είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank, η Attica Bank και η Cross Ocean, η οποία έχει αγοράσει τα δάνεια που είχε η Εθνική Τράπεζα στην ΑΝΕΚ. Οι τέσσερις αυτοί δανειστές έχουν συμφωνήσει με τον Attica Group για την απορρόφηση της ΑΝΕΚ.
Η συγχώνευση θα γίνει, διότι η ΑΝΕΚ θεωρείται failing firm -χρεοκοπημένη επιχείρηση και δεν υπήρχε άλλη πρόταση στο τραπέζι για τη διάσωσή της. Ο Μάριος Ηλιόπουλος έφερε πρόταση στο τραπέζι ώστε η Επιτροπή Ανταγωνισμού να μην θεωρεί πλέον την ΑΝΕΚ failing firm και να εμποδιστεί η συγχώνευση με την Attica Group.
