Στην έκδοση του πράσινου ομολόγου από τη Metlen αναφέρεται σε σημείωμά της η πλατφόρμα του LSEG, του ομίλου του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου.

Όπως αναφέρει το note, την Τετάρτη προστέθηκε και ένα όνομα υψηλής απόδοσης: η ελληνική Metlen Energy & Metals με ένα αναβαθμισμένο πενταετές πράσινο ομόλογο ύψους 750 εκατ. ευρώ.

Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία αξιολογήθηκε με ΒΒ+ τόσο από την S&P όσο και από τη Fitch, δηλαδή ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική βαθμίδα, πέτυχε να εκδώσει ένα νέο ομόλογο που διεκπεραιώθηκε από γραφεία υψηλής απόδοσης από τους επικεφαλής της BNP Paribas, της Citigroup και της HSBC.

Τα βιβλία άνοιξαν στην περιοχή του 4,5% για μια αναμενόμενη συμφωνία ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η τελική τιμολόγηση περιορίστηκε κατά 50 μονάδες βάσης στο 4%, όταν το χρεόγραφο αναβαθμίστηκε από προσφορέ άνω των 2,4 δισ. ευρώ.

Η πλατφόρμα του LSEG τονίζει πώς η εταιρεία οδεύει προς  εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE) και τον FTSE 100 το α’ τρίμηνο του 2025.

Το ομόλογο πρόκειται να αναχρηματοδοτήσει τα ανεξόφλητα ομόλογα ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,5% που έχει εκδώσει η συνδεδεμένη οντότητα Mytilineos Financial Partners με λήξη το 2024.

Διαβάστε ακόμη:

• Elpedison: Αρχίζει σκληρό πόκερ μεταξύ του Λάτση και των Ιταλών της Edison
• Σοκ στο ελληνικό ποδόσφαιρο – Νεκρός στην πισίνα του σπιτιού του ο Μπάλντοκ
• Alpha Bank: Τι συζήτησαν Βασίλης Ψάλτης και Andrea Orcel στην Αθήνα
• Joker: Folie à Deux: «Βούλιαξε» στο αμερικανικό box office – Πόσα εισιτήρια έκοψε στην Ελλάδα