(upd) Στις αγορές βγήκε η Eurobank με έκδοση senior ομολόγου και στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ.

Το βιβλίο προσφορών έκλεισε με προσφορές άνω του 1,6 δισ. ευρώ, ενώ το κουπόνι του τίτλου υποχώρησε στο 5,875%.

Πρόκειται για εξαετή τίτλο senior preferred, που δεν μπορεί να ανακληθεί πριν το πέμπτο έτος (6NC5).

Το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της Eurobank άνοιξε με την τιμολόγηση στο 6,25%. Ανάδοχοι ήταν οι Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura και Société Générale.