(upd) Με πράσινο senior preferred ομόλογο βγήκε στις αγορές η Εθνική Τράπεζα, με στόχο την άντλησε 650 εκατ. ευρώ, ενώ οι προσφορές έχουν ξεπεράσει ήδη τα 3,5 δισ. ευρώ.

Οι πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση διαμορφώθηκαν στο MS+160 μονάδες βάσης ή περίπου στο 3,86% για να υποχωρήσει στη συνέχεια στο MS+130 μονάδες βάσης ή περίπου στο 3,56%.

Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για  δάνεια που αφορούν projects προστασίας από την κλιματική αλλαγή.

Η  δημοπρασία είναι σε εξέλιξη και αφορά εξαετές «πράσινο» ομόλογο της  τράπεζας Πρόκειται για ομόλογο της κατηγορίας green senior preferred με ημερομηνία λήξης 19 Νοεμβρίου 2030 και δυνατότητα ανάκλησης 19/11/29.

Η πρώτη φορά που η τράπεζα προχώρησε σε παρόμοια έκδοση ήταν το 2020.

Ανάδοχοι είναι οι Nomura, BNP Paribas, BofA, Citi, Goldman Sachs και Morgan Stanley. Τα έσοδα από την έκδοση αναμένεται να οδεύσουν σε χρηματοδότηση πράσινων projects.

Διαβάστε ακόμη: