Καθοδήγηση για επιτόκιο 2,5% στο πράσινο ομόλογο της Mytilineos έδωσαν οι ανάδοχοι. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε σήμερα και αναμένεται να ολοκληρωθεί αύριο Πέμπτη.
Όπως έχει ανακοινώσει η εισηγμένη, τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθούν στην εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και την καταβολή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι τράπεζες BNP Paribas, Citigroup, και HSBC που διοργάνωσαν και τα σχετικά roadshows τις προηγούμενες ημέρες.
Σημειώνεται ότι ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings, προχώρησε πρόσφατα σε αναβάθμιση των προοπτικών για τη Mytilineos σε σταθερές από αρνητικές, ενώ διατήρησε την πιστοληπτική διαβάθμιση “ΒΒ”.
Η αναθεώρηση ήρθε ως αποτέλεσμα των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2020, τα οποία ήταν καλύτερα από τα αναμενόμενα, ενώ η μόχλευση θα μείνει εντός των ορίων από το 2022 και μετά, παρά τις μεγάλες κεφαλαιακές δαπάνες το 2021-2024.
https://radar.gr/article/99702/mytilineos-se-troxia-oloklirosis-to-neo-ccgt-sti-voiotia-ependysi-300-ekat-eyro
