Έξι από τις μεγαλύτερες τράπεζες παγκοσμίως προχωρούν σε δημόσια προσφορά μετρητών για κολομβιανά ομόλογα σε δολάρια κάτω από το άρτιο, στο πλαίσιο στρατηγικής swap και με στόχο τη μείωση του κόστους χρέους.
Η Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, η Banco Santander, η BNP Paribas, η Citigroup, η Goldman Sachs και η JPMorgan Chase ανακοίνωσαν την Τετάρτη δημόσια προσφορά για αγορά κολομβιανών κρατικών ομολόγων σε δολάρια. Τα ομόλογα που εντάσσονται στην προσφορά έχουν λήξεις από το 2027 έως το 2061 και διαπραγματεύονται κάτω από το άρτιο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι τράπεζες προσφέρουν σταθερές τιμές αγοράς ανά $1.000 ονομαστικής αξίας, που κυμαίνονται από $996,25 για τα ομόλογα με λήξη το 2027 έως $601,25 για τα ομόλογα που λήγουν το 2061. Οι επενδυτές που θα συμμετάσχουν θα λάβουν επίσης δεδουλευμένους και απλήρωτους τόκους μέχρι την ημερομηνία διακανονισμού.
Η στρατηγική της Κολομβίας
Η κίνηση έρχεται σε συνέχεια των δηλώσεων του διευθυντή Δημόσιου Χρέους της Κολομβίας, Χαβιέ Κουέγιαρ, ο οποίος τον περασμένο μήνα αποκάλυψε ότι η χώρα σχεδιάζει να δανειστεί έως και $10 δισ. σε ελβετικά φράγκα. Ο στόχος είναι να επαναγοραστούν ακριβότερες υποχρεώσεις και να μειωθεί το βάρος εξυπηρέτησης του χρέους.
Η κυβέρνηση βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με μεγάλες διεθνείς τράπεζες, προκειμένου να εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση για την επαναγορά ομολόγων σε πέσος και δολάρια.
Σύμφωνα με τον θεματοφύλακα της προσφοράς, Global Bondholder Services Corp., οι αγοραστές προχωρούν στην κίνηση αυτή για να αντισταθμίσουν πιθανές υποχρεώσεις που μπορεί να προκύψουν από συναλλαγές total return swap με την Κολομβία.
Η δημόσια προσφορά θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 3 Σεπτεμβρίου, ενώ ο διακανονισμός των συναλλαγών έχει προγραμματιστεί για τις 8 Σεπτεμβρίου.
