Στην έκδοση νέου ομολόγου της κατηγορίας ΑΤ1 προχωρά η Alpha Bank με στόχο την άντληση 300 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για την δεύτερη έκδοση της κατηγορίας ΑΤ1 στην οποία προχωρά η Τράπεζα μετά την άντληση 400 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο του 2023, που είχε τιμολογηθεί με 11,875%.
Μετά την αποκλιμάκωση των spreads που σηματοδότησε η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας των ελληνικών τραπεζών η νέα έκδοση της Alpha Bank αναμένεται να τιμολογηθεί με ελκυστικότερο επιτόκιο, που εκτιμάται κοντά στο 7%
Η έκδοση έρχεται μετά τις δύο επιτυχείς εκδόσεις senior preferred και senior notes που υλοποίησε η Alpha Bank μέσα στην χρονιά και θα ενισχύσει την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας, συμβάλλοντας παράλληλα και στην κάλυψη των στόχων MREL.
Με βάση τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου ο βασικός κεφαλαιακός δείκτης (CET1 FL), διαμορφώθηκε σε 16,6% και στόχος είναι να διαμορφωθεί στο 16,5% και στο 17,5% το 2025 και 2026 αντίστοιχα, ενώ ο συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 21,3%.
