Αυτό που έγινε την Τετάρτη και πέρασε σχετικά απαρατήρητο ήταν η τεράστια ζήτηση που καταγράφηκε για τα ελληνικά ομόλογα (κρατικά και εταιρικά). Δεν συμβαίνει συχνά , την ίδια ημέρα να έχουμε 3 ανοικτά ‘βιβλία’ ομολόγων. Μία κρατική έκδοση (επανέκδοση 10ετους) και δύο εταιρικές εκδόσεις. Και όμως , ενώ λογικά θα αναμενόταν να στραγγίξει η αγορά από ρευστότητα , προσφέρθηκαν συνολικά περίπου 40 εκατ. ευρώ για τις 3 εκδόσεις.
Μεγάλη ζήτηση για το 10ετές
Αν και επρόκειτο για επανέκδοση (δηλαδή συμπληρωτική έκδοση της προηγουμενης) του 10ετους ομολόγου και ο ΟΔΔΗΧ ζητούσε μόλις 3 δις. ευρώ, προσφέρθηκαν συνολικά 36 εκατ. ευρώ.
Η τεράστια ζήτηση για το ελληνικό ομόλογο δείχνει την ελκυστικότητά του για τους επενδυτές καθώς η Ελλάδα έχει αποκτήσει στάτους ασφαλούς δημοσιονομικά χώρας, με ταχεία μείωση του δημόσιου χρέους, όταν αυτό αυξάνεται σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης.
Ο συνδυασμός υψηλών αποδόσεων σε σχέση με το status του ομολόγου κρίνεται αρκετά συμφέρουσα σε σχέση με τα ευρωπαικά ομόλογα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου στη δευτερογενή αγορά, που διαμορφώνεται στο 3,77%, είναι χαμηλότερη από την απόδοση των αντίστοιχων ιταλικών και γαλλικών τίτλων (3,83% και των δύο σήμερα), ενώ είναι μόλις 71 μονάδες βάσης υψηλότερη από των γερμανικών τίτλων.
Η Ελλάδα δανείζεται με χαμηλότερο κόστος από Γαλλία και Ιταλία, αν και έχει χαμηλότερο rating στο αξιόχρεο από αυτές, καθώς οι αγορές αναμένουν ότι θα συνεχιστεί η γρήγορη μείωση του χρέους της, ενώ στις δύο άλλες χώρες θα αυξάνεται.
MOTOR OIL: Προχώρησε στην έκδοση ομολόγου ύψους 400 εκατ. Ευρώ με υπερκάλυψη ζήτησης
Στην έκδοση πενταετούς ομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ προχώρησε η Motor Oil, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 3,875% και τις προσφορές να αγγίζουν τα 2 δις. ευρώ. Αν και η αποδοση κρίνεται καπως χαμηλή , εντούτοις διαμορφώθηκε από την τεράστια ζήτηση αλλά και την εμπιστοσυνη που έδειξαν οι αγορές στη Motor Oil. Επρόκειτο για ομόλογο λήξης στις 18 Ιουνίου 2031, με σταθερό επιτόκιο και εξαμηνιαία καταβολή τόκων.
Οptima : Άντλησε 200 εκατ. Ευρώ με επιτόκιο πάνω από 6%
Στην τελική τιμολόγηση της έκδοσης Additional Tier 1 (AT1) προχώρησε η Optima Bank, αντλώντας 200 εκατ. ευρώ από τις διεθνείς αγορές με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 2 δισ. δολάρια.
Πρόκειται για ομόλογο αορίστου χρόνου (perpetual) με δυνατότητα ανάκλησης μετά από πέντε έτη (PerpNC5), το οποίο θα εκδοθεί στο 100% της ονομαστικής του αξίας και θα καταβάλλει τόκο ανά εξάμηνο.
ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 3 δισ. ευρώ από την επανέκδοση 10ετούς ομολόγου – Mid swaps +68 μ.β.
