Σε έκδοση εταιρικών ομολόγων προχωρά τη Δευτέρα η Apple, στο πλαίσιο της πρώτης απόπειρας της από το 2023 να αντλήσει κεφάλαια από τις αγορές χρέους.
Συγκεκριμένα, ο τεχνολογικός κολοσσός σκοπεύει να αντλήσει κεφάλαια μέσα από τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις. Η πιο μακροπρόθεσμη εξ αυτών, με διάρκεια 10 ετών, εκτιμάται ότι θα αποφέρει απόδοση περίπου 0,7 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.
Η συναλλαγή έρχεται σε μια εβδομάδα έντονης δραστηριότητας για τις αγορές εταιρικού χρέους των ΗΠΑ, καθώς οι τραπεζίτες προβλέπουν εκδόσεις ύψους 35 έως 40 δισ. δολαρίων σε ομόλογα υψηλής επενδυτικής διαβάθμισης. Βιομηχανικές και τεχνολογικές εταιρείες όπως η Apple αναμένεται να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο κύμα των εκδόσεων.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, την έκδοση των ομολόγων της Apple διαχειρίζονται οι Barclays, Bank of America, Goldman Sachs και JPMorgan Chase.
Η τελευταία φορά που η εταιρεία είχε προσφύγει στις αγορές χρέους ήταν τον Μάιο του 2023, αντλώντας τότε 5,25 δισ. δολάρια μέσω πέντε διαφορετικών τίτλων, μεταξύ των οποίων και 30ετή ομόλογα.
Τα επίπεδα δανεισμού της Apple έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς το κόστος δανεισμού έχει αυξηθεί σημαντικά. Στο τέλος Μαρτίου, η εταιρεία διατηρούσε περίπου 92 δισ. δολάρια σε μακροπρόθεσμο χρέος, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που λήγουν εντός των επόμενων 12 μηνών. Το αντίστοιχο ποσό την ίδια περίοδο του 2022 άγγιζε τα 113 δισ. δολάρια.
Τα νέα ομόλογα που θα εκδώσει η Apple αναμένεται να αξιολογηθούν με την κορυφαία βαθμολογία Aaa από τη Moody’s και με AA+ από τη S&P Global Ratings, ήτοι τη δεύτερη υψηλότερη διαβάθμιση του οίκου.
