Είναι η πρώτη φορά που στην 100ετή της ιστορία η Attica Bank προχώρησε στη διεθνή έκδοση ομολόγων AT1 και Tier II, ύψους 100 και 150 εκατομμυρίων ευρώ επιτυγχάνοντας έναν στόχο στρατηγικής σημασίας, που υποδηλώνει την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στην υπό εξέλιξη ανασχηματισμό της τράπεζας, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Global Capital.
Η συναλλαγή διέθετε καινοτομία καθώς στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονη έκδοση ομολόγων ΑΤ1 και Tier2.
«Καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε αυτήν την συναλλαγή ενισχύοντας την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας κατά περίπου 230 μονάδες βάσης» δήλωσε πηγή πολύ κοντά στη συναλλαγή.
«Ταυτόχρονα, εκδίδοντας ένα ομόλογο AT1 ενσωματώσαμε στην κεφαλαιακή δομή ένα περαιτέρω επίπεδο πιστωτικής ενίσχυσης για τους ομολογιούχους της έκδοσης Tier II. Κάθε σκέλος της συναλλαγής ωφελεί το άλλο» κατέληξε η πηγή.
Όπως και άλλες ελληνικές τράπεζες, η Attica Bank εξέδωσε χρέος μειωμένης εξασφάλισης σε αυτόν τον κύκλο πριν εξετάσει την αγορά ανώτερων μη εξασφαλισμένων ομολόγων για να εκπληρώσει τυχόν ελάχιστες απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις που θα προκύψουν (MREL).
Η τράπεζα είχε μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά της στο 2,8% μέχρι το τέλος του 2024, από περίπου 57% στο τέλος του 2023. Τον Φεβρουάριο, ολοκλήρωσε την πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων με ακαθάριστη λογιστική αξία ύψους 3,7 δισ. ευρώ πουλώντας ομόλογα mezzanine και junior στο πλαίσιο τιτλοποίησης.
Το γεγονός αυτό δημιούργησε την ανάγκη για κεφάλαια.
Η καινοτόμος νέα συμφωνία διπλής λειτουργίας κλείνει ένα παλιό κεφάλαιο για την τράπεζα.
Το βιβλίο άνοιξε με επιτόκιο 8% για το Tier II ομόλογο ύψους 150 εκατ. ευρώ και 10% για το AT1 ομόλογο ύψους 100 εκατ. ευρώ.
Το βιβλίο έκλεισε με προσφορές 1 δισ. ευρώ και οι τελικές αποδόσεις διαμορφώθηκαν σε 7,375% και 9,375%.
Η έκδοση προσέλκυσε το σημαντικό ενδιαφέρον περισσότερων από 50 διεθνών επενδυτών υψηλού κύρους και ποιότητας από την Ευρώπη και την Ασία
Η επενδυτική εμπιστοσύνη αποτελεί σφραγίδα για τον μετασχηματισμό της Attica Bank.
