Με ένα νέο, επταετές ομολογιακό δάνειο έως 500 εκατ. ευρώ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επιστρέφει δυναμικά στις αγορές, διεκδικώντας την εμπιστοσύνη τόσο των θεσμικών όσο και των ιδιωτών επενδυτών.

Η έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δίνει το πράσινο φως σε μια έκδοση που αναμένεται να συγκεντρώσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζει φιλόδοξα σχέδια ανάπτυξης -μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται απόκτηση συμμετοχών και εξαγορές εταιρειών αλλά και επέκταση στον τομέα της άμυνας– με στρατηγική εξυγίανση του δανεισμού.

Το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου και θα κλείσει την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, οπότε και θα καθοριστεί η τελική απόδοση. Η εταιρεία στοχεύει να αντλήσει έως και €487,7 εκατ. καθαρά κεφάλαια, μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, με τα οποία σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει κρίσιμα έργα υποδομών και ενέργειας, αλλά και να μειώσει τον υφιστάμενο δανεισμό της.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με το ενημερωτικό για να στηρίξουν τόσο την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου όσο και την αναδιάρθρωση του δανεισμού του.

Τι προβλέπει η κατανομή των κεφαλαίων

Χρηματοδότηση επενδύσεων και επιχειρηματικής δραστηριότητας — έως 243,85 εκατ.

Το πρώτο σκέλος της κατανομής (έως 243,85 εκατ.) προορίζεται για την περίοδο 30.09.2025–29.09.2032, με σκοπό την άμεση χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας και των θυγατρικών της. Η χρήση των κεφαλαίων περιλαμβάνει, ενδεικτικά:

–Έργα υποδομής (αυτοκινητόδρομοι, λιμένες, αεροδρόμια, σήραγγες) και έργα ΣΔΙΤ/παραχωρήσεων.

–Έργα ενέργειας, με έμφαση σε ΑΠΕ και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και σε μονάδες αποθήκευσης φυσικού αερίου.

–Επενδύσεις στους τομείς των μεταλλευτικών/βιομηχανικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξη ακινήτων (ξενοδοχεία, εμπορικές χρήσεις, συνεδριακά κέντρα).

–Έργα βιώσιμης διαχείρισης (διαχείριση απορριμμάτων, κυκλική οικονομία), έργα ύδρευσης/άρδευσης και ακόμη έργα άμυνας και κοινωνικών υποδομών.

-Επίσης, το κονδύλι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση συμμετοχών ή την εξαγορά εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε συναφείς τομείς, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.

Εξόφληση δανεισμού — έως 243,85 εκατ.

Το δεύτερο σκέλος (έως €243,85 εκατ.) προβλέπει χρήση για την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων της εισηγμένης και των θυγατρικών της. Η εξυπηρέτηση και αναδιάρθρωση του δανεισμού εντάσσεται στην ίδια περίοδο (30.09.2025–29.09.2032) και έχει στόχο τη βελτίωση του προφίλ χρηματοδότησης του Ομίλου.

Το πλαίσιο δίνει σαφή ευελιξία: κεφάλαια που δεν θα χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό που προορίζονται (π.χ. επενδύσεις) μπορούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ανακατευθυνθούν στον άλλο (π.χ. εξόφληση δανείων) και αντίστροφα, έως την ημερομηνία αποπληρωμής του ομολογιακού. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης της έκδοσης, τα διαθέσιμα κεφάλαια θα διανεμηθούν αναλογικά (pro rata) μεταξύ των δύο κύριων χρήσεων, εκτός εάν το ΔΣ αποφασίσει διαφορετικά.

Τα αντληθέντα κεφάλαια που δεν θα έχουν ακόμα δεσμευθεί για τις προαναφερθείσες επενδύσεις ή για αποπληρωμές, θα τοποθετούνται προσωρινά σε βραχυπρόθεσμες, χαμηλού κινδύνου τοποθετήσεις — προθεσμιακές καταθέσεις, λογαριασμοί όψεως και συμφωνίες επαναγοράς — διασφαλίζοντας διατήρηση ρευστότητας και διαχείριση κινδύνου έως την τελική διάθεσή τους.

Η έκδοση προβλέπει έως 500.000 ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000 η κάθε μία, με ελάχιστο συνολικό ποσό έκδοσης τα 350 εκατ. Η κατανομή προβλέπει τουλάχιστον 30% των νέων ομολογιών να διατεθεί σε ιδιώτες επενδυτές, με το υπόλοιπο έως 70% να μοιράζεται μεταξύ ειδικών και ιδιωτών επενδυτών — μία δομή που στοχεύει στη διεύρυνση της επενδυτικής βάσης και στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος τόσο από μικρούς όσο και από θεσμικούς επενδυτές.

Διαβάστε ακόμη: