(upd) Η Eurobank προχωρά στην έκδοση νέου Additional Tier 1 (AT1) ομολόγου τύπου no-grow, με στόχο την άντληση 600 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να ξεπερνούν ήδη τα 2 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για perpetual τίτλο με δυνατότητα ανάκλησης μετά το 2033, ενώ το αρχικό guidance για την απόδοση διαμορφώνεται κοντά στο 6,625%. Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας.

Η Moody’s εκτιμάται ότι θα αξιολογήσει την έκδοση με βαθμίδα Ba3.

Τη συναλλαγή συντονίζουν ως Joint Lead Managers οι Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley και Nomura, ενώ ως Co-Lead Managers συμμετέχουν η Ambrosia και η Euroxx.

Διαβάστε ακόμη:

• Shayne Coplan: Ο 27χρονος δισεκατομμυριούχος της Gen Z είναι ο νέος Zuckerberg;
• Αυτοκίνητα που δεν «πεθαίνουν»: Οι μάρκες με τη μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο
• Η Ελλάδα, μαζί με Ιαπωνία και Κίνα, ξανά στην κορυφή της παγκόσμιας ναυτιλίας
• Υπερτουρισμός στην Ασία: Ο παράδεισος που «πνίγεται» από την επιτυχία του